廣州農商行
為補充核心一級資本,廣州農商行(01551.HK)發布定向發行計劃。
4月16日晚間,廣州農商行發布的公告顯示,為有效補充該行核心一級資本、持續滿足監管要求,切實增強抵御風險能力、提振市場信心、優化股權結構,于2021年4月16日,董事會通過議案建議發行不超過13.40億股內資股及不超過3.05億H股予合資格認購方。
廣州農商行表示,本次發行所得募集資金在扣除相關發行費用后的凈額將全部用于補充該行核心一級資本。廣州農商行將召開股東大會及類別股東大會就授出特別授權以進行本次發行尋求股東批準。
內資股發行對象不超過35名,H股發行對象不超過10名內資股發行方案顯示,廣州農商行表示本次內資股發行的股份數量不超過13.40億股,約占本次發行內資股完成前該行已發行內資股股數的16.77%,實際發行數量以監管機構批復為準。發行對象為不超過35名符合資格的境內投資機構。發行方式為將通過特別授權采用向不超過35名特定對象非公開定向發行股票的方式進行。
H股發行方案顯示,本次H股發行的股份數量不超過3.05億股,約占本次H股發行前該行已發行H股股數的16.77%,實際發行數量以監管機構批復為準。最終發行價格的匯率為中國人民銀行于本次H股發行價格確定當日公布的港元兌人民幣匯率。發行對象為具有認購廣州農商行H股股份的資格,發行數量為10名(含)以內獨立于廣州農商行及該行關聯人士的合格投資者。發行方式將采用通過特別授權向不超過10名特定對象非公開定向發行H股的方式進行。
定價方式上,廣州農商行表示,本次內資股、H股的發行價格將在充分考慮股東利益、投資者接受能力和發行風險的前提下,根據市場或國際慣例和監管要求,結合發行時資本市場狀況和本次內資股或H股發行的定價等因素確定發行價格。最終發行價格的匯率為中國人民銀行于本次內資股或H股發行價格確定當日公布的港元兌人民幣匯率。
2020年凈利潤同比下降32.43%3月29日,廣州農商行發布的2020年年報顯示,截至2020年末,廣州農商行的資產總額為10278.72億元。2020年,廣州農商行的營業收入為212.18億元,同比下降10.31%;歸屬于母公司股東的凈利潤為50.81億元,同比下降32.43%。
資產質量方面,截至2020年末,廣州農商行的不良貸款率為1.81%,同比上升0.08個百分點;撥備覆蓋率為154.85%,同比下降53.24個百分點。
資本充足率方面,截至2020年末,廣州農商行的資本充足率為12.56%,一級資本充足率為10.74%,核心一級資本充足率為9.20%。
廣州農商行2017年6月20日在香港上市,為廣州首家上市銀行。2019年3月,廣州農商行A股上市申請獲證監會受理,加入A股排隊序列。2019年12月20日晚間,廣州農商行在證監會官網更新招股說明書,擬登陸深交所,保薦機構中金公司。
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