牛年春節假期過后,滬深股指逐級下探,前期漲勢驚人的基金抱團股也未能幸免,許多明星基金出現較大回撤。
Wind數據顯示,2月18日-3月9日,上證綜指累計收跌8.09%,而全市場主動偏股型基金(含普通股票型、偏股混合型、靈活配置型,A/C份額分開計算)統計期內的表現則是68%跑輸大盤,平均跌幅為13.26%。
張坤、蕭楠、劉彥春、王宗合等“明星基金經理”均有產品刷新歷史最大回撤具體來看,統計期內,有3084只基金的累計跌幅超過8.09%,其中,跌幅超過20%的1045只;更有4只基金的累計跌幅超過30%,分別是,中信建投醫改A/C、益民品質升級、益民創新優勢。
此外,明星基金經理的業績表現也參差不齊,由“公募一哥”易方達基金張坤管理的兩只開放式基金產品——易方達藍籌精選和易方達中小盤在春節后累計跌幅均超過22%。
值得注意的是,因重倉白酒股而被調侃為“世界第三大酒莊”的易方達藍籌精選在此期間已刷新了成立以來的最大回撤數據。2018年9月5日,易方達藍籌精選成立,截至3月9日,相對前期高點,該基金回撤22.48%。
易方達藍籌精選上市以來動態回撤數據,來源:Wind
同為易方達明星基金經理的蕭楠,單獨管理的易基科順也在3月9日刷新歷史最大回撤,達25.18%。最近一個月凈值累計下跌20.06%。
此外,剔除成立不足一年的新基金,景順長城劉彥春管理的景順長城績優成長、鵬華基金王宗合管理的鵬華回報、匯添富胡昕煒管理的匯添富價值精選和匯添富消費升級、2019年“股基冠軍”劉格菘管理的廣發雙擎升級A和廣發科技先鋒、中歐基金葛蘭管理的中歐醫療創新等產品也均在3月9日刷新了歷史最大回撤。
富國基金副總經理朱少醒管理的富國天惠雖然相對抗跌,但春節后的累計跌幅也超過16%。傅鵬博和朱璘共同管理的睿遠成長價值A累計跌幅為13.88%。
另有部分明星基金經理管理的產品雖然牛年以來收益為負,但業績還是跑贏了平均值。
具體來看,興證全球基金副總經理兼研究部總監董承非管理的興全新視野跌幅2月18日至3月9日的區間累計跌幅為4.32%。
馮明遠管理的信達澳銀精華等4只基金在統計期內的跌幅在7.43%-9.06%之間。
諾安基金蔡嵩松、興證全球謝治宇、管理的基金雖然都跑贏了平均值,但統計期內的累計跌幅也都超過10%。
基金公司紛紛發布致投資者的信,撫慰焦慮3月8日,“基金人已跌到毫無波瀾”登上熱搜,而3月9日,A股市場再次大跌。
而在2021年新成立的基金也顯得運氣略差了一下,匯安均衡優選自2月9日成立以來,除首日凈值上漲外,目前凈值已下跌24.29%。
匯安基金官方為此操作發文致歉:“首先給大家道個歉,我們的基金給大家添堵了。”同時匯安基金稱,基金配置的三大主賽道新能源、光伏、軍工,都是很好的長期賽道,而且個股業績非常好。不過,這一次確實在時點上運氣一般,建倉相對比較快,所以回撤也比較大。
多家基金公司也在近期紛紛發文,撫慰投資者內心的焦慮,向投資者宣教長期投資的重要性。
支付寶在3月9日深夜發文稱,風物長宜放眼量,投資者不要在低谷轉身離去,要選擇適合自己的投資方式。增配新基金也是應對市場波動的一個方法,新基金沒有持倉的負擔,手握大把現金,面對波動反而可以擇機進行建倉,市場的回調恰恰為新基金建倉提供了好機會。
招商基金、海富通基金等也都發布致投資者的一封信,向投資者解釋市場近期大幅波動的原因,并告訴投資者面對調整該如何應對。
這些基金經理的產品表現亮眼不過,和基金公司或煽情或雋永或樸實的文字相比,產品凈值的飄紅或許才是最能撫慰人心的。
Wind數據顯示,有幾位明星基金經理管理的產品在春節后凈值逆勢飄紅。
其中,中歐基金曹名長與其他基金經理共同管理的8只產品均在牛年春節假期后實現正收益(注:曹名長沒有獨自管理的基金,因此選取共同管理的基金),漲幅最小的中歐潛力價值C累計漲3.62%、漲幅最大的中歐成長優選回報A累計漲5.55%;中庚基金丘棟榮管理的3只產品也均獲得4.35%-5.92%的正收益。
不僅如此,投資海外市場的部分QDII產品更是漲幅驚人。
Wind數據顯示,2月18日至3月9日,共有10只QDII基金累計漲幅超過10%,其中收益率最高者已逼近20%,而表現最好的偏股基金統計期內漲幅為9.24%。
從漲幅居前的QDII產品名稱來看,大多出現了“石油”、“油氣”、“原油”等關鍵詞。
按基金份額分開計算,截至3月9日,收益率最高的廣發石油基金的收益率為19.78%。此外,廣發基金旗下的廣發道瓊斯美國石油基金收益率也超過19%,諾安油氣能源基金春節后的收益率達到16.19%,華寶油氣春節后的收益率也超過15%。
對于QDII取得業績排名榜前列的原因,市場分析人士認為,很大程度上得益于海外油氣市場的表現。
摩根士丹利公司3月5日發布報告認為,預計2021年第二季度和第三季度石油市場供應短缺140萬至190萬桶/日,重申了2021年第三季度布倫特原油價格將達到70美元/桶的預測,并預計在牛市的情況下將達到80美元/桶。
2月18日至3月9日漲幅超過10%的QDII基金,來源:Wind
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