“豆子到杯子之間，如何做一杯好咖啡，意大利有嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)，我們希望也做出中國企業(yè)自身的特色。”坐在一張咖啡世界地圖前面，格米萊董事長謝建萍向第一財經(jīng)記者說，在她身后的桌子上還擺放著一排各式各樣的咖啡機(jī)。

秋意漸濃，今年中國家電業(yè)也如這秋天般有陣陣涼意。不過，咖啡機(jī)的生意卻持續(xù)火爆，國內(nèi)、出口市場仍保持旺盛的發(fā)展勢頭。近日，第一財經(jīng)記者到小家電之都順德探訪咖啡機(jī)生產(chǎn)企業(yè)，發(fā)現(xiàn)它們都在謀劃新生意。

國內(nèi)商用咖啡機(jī)頭部企業(yè)格米萊正在持續(xù)加大中國市場投入;宏日科技是一家外資品牌在中國最大的滴漏式咖啡機(jī)供應(yīng)商，正在試水國內(nèi)的自有品牌;新寶股份(002705.SZ)占據(jù)了中國咖啡機(jī)出口四成份額，也在加碼中國市場的自主品牌業(yè)務(wù)。

二十年前，順德已經(jīng)成為全球最大的咖啡機(jī)生產(chǎn)基地之一，當(dāng)時熱衷宣揚(yáng)全球產(chǎn)量份額占比。與當(dāng)年相比，順德仍是全球重要的咖啡機(jī)生產(chǎn)基地，但產(chǎn)量占比已不再是重點，當(dāng)?shù)仄髽I(yè)家現(xiàn)在談?wù)摳嗟氖羌夹g(shù)創(chuàng)新、工業(yè)設(shè)計、品牌塑造、跨界融合，這也是中國小家電業(yè)轉(zhuǎn)型的一個縮影。

咖啡機(jī)逆勢增長

在今年中國家電市場大盤整體下滑的情況下，咖啡機(jī)是逆勢增長的品類之一。據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)的研報，2022年咖啡機(jī)天貓銷售額連續(xù)增長六個月，同比增長率最高達(dá)200%以上。GfK中怡康的研報也顯示，中國市場的咖啡機(jī)產(chǎn)品升級明顯。近幾年滴漏式產(chǎn)品占比逐漸降低。截至2022年上半年，線上市場滴漏式咖啡機(jī)零售額占比僅為8.2%，零售量占比下降為23%，而意式咖啡機(jī)的市場比重逐漸走高，尤其是半自動意式咖啡機(jī)。

“中國的年輕人群逐漸成為消費主力，他們更國際化、接受度更高。咖啡作為一種時尚飲品，受到越來越多年輕人的青睞。瑞幸咖啡等本土零售店也起了促進(jìn)作用，讓咖啡結(jié)合水果、椰乳等，口感更本地化、價格更親民、購買更便利。” 謝建萍對記者談道。

“疫情反復(fù)側(cè)面推動咖啡機(jī)市場擴(kuò)大。”奧維云網(wǎng)分析認(rèn)為，尤其是2022年上半年疫情不斷反復(fù)，外賣、堂食受阻，居家辦公逐漸常態(tài)化，家用咖啡機(jī)受到咖啡長期消費者的歡迎。隨著中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民收入水平提高，精致生活理念使人們對咖啡的態(tài)度從提神需求逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)樯缃恍枨螅瑖鴥?nèi)咖啡機(jī)市場潛在發(fā)展空間依然很大。

飛利浦家電大中華區(qū)咖啡機(jī)事業(yè)部負(fù)責(zé)人張立崢對第一財經(jīng)記者表示，根據(jù)其后臺數(shù)據(jù)，國內(nèi)一二三線城市不論消費者對于咖啡機(jī)搜索的興趣度，還是營銷素材交互的數(shù)據(jù)，以及實際的銷售數(shù)據(jù)，都是一個正向的增長。

“受益于整個行業(yè)的蓬勃發(fā)展，今年各個細(xì)分的咖啡機(jī)賽道都增長迅速，不僅包括不一樣的細(xì)分品類，也包括不一樣的價格段。”張立崢說。

從國內(nèi)咖啡機(jī)市場結(jié)構(gòu)看，奧維云網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，全自動高壓萃取式(即意式)咖啡機(jī)由于方便穩(wěn)定而銷量占比最高，銷量占比達(dá)到近六成，其次是半自動高壓萃取式咖啡機(jī)，其占比近兩成，膠囊咖啡機(jī)、滴漏式咖啡機(jī)等占比也達(dá)兩成左右。

咖啡機(jī)不僅在國內(nèi)熱銷，出口也保持增長。據(jù)中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會的數(shù)據(jù)，2022年1~7月，中國咖啡機(jī)出口額14.44億美元，同比增長16.5%;出口量5584.41萬臺，同比增長0.98%。從出口額看，北美洲、歐洲是主要出口市場，占比超六成，其他出口市場還有亞洲、拉丁美洲、大洋洲和非洲;產(chǎn)品層面，泵壓式咖啡機(jī)占比超五成，滴漏式咖啡機(jī)約占兩成。

“咖啡機(jī)是北美家電市場的常青單品，其中滴漏式咖啡機(jī)長期占據(jù)美國咖啡機(jī)市場的主要份額。”格蘭仕相關(guān)人士向第一財經(jīng)記者表示，格蘭仕自主品牌咖啡機(jī)于2020年上架北美主流銷售渠道，主要包括定位高端的匠系列高端咖啡機(jī)和復(fù)古意式咖啡機(jī)。據(jù)了解，該企業(yè)的咖啡機(jī)從在北美市場上市至今，銷量已翻了幾番。

“逆勢增長背后，是中國咖啡機(jī)企業(yè)多年的技術(shù)沉淀。” 宏日科技副總裁劉春雨向第一財經(jīng)記者表示，宏日科技的工廠里有自己的模具，也有客戶委托生產(chǎn)產(chǎn)品的模具。早期，客戶教他們怎么做;現(xiàn)在，他們已經(jīng)可以為客戶提供從外觀創(chuàng)意、結(jié)構(gòu)設(shè)計到生產(chǎn)制造的一站式解決方案，并擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的技術(shù)。

今年宏日科技用三個月時間就支撐一家知名品牌開發(fā)了一款研磨沖煮一體咖啡機(jī)。劉春雨透露，因為他們有咖啡機(jī)的技術(shù)平臺和解決方案，該客戶結(jié)合他們的既有方案，做外觀和模具就行了。宏日科技的咖啡機(jī)出口業(yè)務(wù)經(jīng)歷2020年、2021年的高速增長之后，今年增速大幅放緩，但憑借過往的技術(shù)沉淀，與一些大客戶的合作項目數(shù)量還在增加。

國內(nèi)咖啡機(jī)市場格局重塑

“全世界的咖啡業(yè)都在看中國，咖啡業(yè)的未來一定在中國市場。” 劉春雨坐在宏日科技工廠辦公樓一樓的產(chǎn)品展廳里，語氣堅定地向第一財經(jīng)記者說。他身后的滿墻架子上，擺滿了宏日科技為世界各地合作伙伴生產(chǎn)的咖啡機(jī)和咖啡器具。

在多個歐洲、日本品牌的咖啡機(jī)之間，劉春雨指著一款產(chǎn)品說，“這是我們完全自主研發(fā)、擁有多項國際國內(nèi)專利、能模擬咖啡師手沖手法的咖啡機(jī)，還獲過德國紅點設(shè)計獎”。他還遞給第一財經(jīng)記者另一張名片說，“其實，我們也在試水國內(nèi)的自有品牌。”

目前，外資品牌還占據(jù)著中國國內(nèi)咖啡機(jī)市場的較大份額。據(jù)奧維云網(wǎng)研報，2022年上半年中國咖啡機(jī)市場的品牌集中度在60%以上，與2020年的76%相比，品牌集中度有所下降，品牌競爭加劇。國內(nèi)咖啡機(jī)主流品牌包括德龍、奈斯派索(雀巢旗下)、飛利浦等。德龍市場占比較高;奈斯派索主打膠囊咖啡機(jī)、搭配咖啡膠囊出售;柏翠、百勝圖、格米萊等價格較親民。

回顧國內(nèi)家用咖啡機(jī)產(chǎn)業(yè)，張立崢介紹說，咖啡是一個舶來品，所以外國消費者原生的訴求會更高，早些年只有一些外資品牌在做家用咖啡機(jī)市場，這些外資品牌在拓展生意的過程向中國市場進(jìn)軍。但這幾年有一個非常明顯的趨勢：很多中國本土品牌、資金在進(jìn)軍家用咖啡機(jī)這個品類。這個行業(yè)需要更多品牌一起，將家用咖啡機(jī)的需求植入消費者的心目當(dāng)中。

而在商用咖啡機(jī)領(lǐng)域，目前，精品咖啡市場使用意大利品牌咖啡機(jī)較多;在一線連鎖咖啡店市場，使用瑞士品牌咖啡機(jī)較多。一家咖啡機(jī)代理商向第一財經(jīng)記者介紹說，進(jìn)口咖啡機(jī)品牌主要來自意大利、荷蘭、瑞士、美國等，售價在數(shù)萬元到數(shù)十萬元。在國內(nèi)，這些價格高昂的進(jìn)口咖啡機(jī)基本是被咖啡店買走，也有銀行等機(jī)構(gòu)重金購買。

根據(jù)智慧芽向第一財經(jīng)記者提供的數(shù)據(jù)，截至2022年10月20日，全球咖啡機(jī)領(lǐng)域的專利申請累計超過5.7萬件，其中授權(quán)發(fā)明專利1.7萬余件。

從主要企業(yè)看，在咖啡機(jī)領(lǐng)域，德龍的專利申請共630余件，其中授權(quán)發(fā)明專利290余件，主要布局于分配器、過濾器、混合室等領(lǐng)域;飛利浦的專利申請共2300余件，其中授權(quán)發(fā)明專利750余件，主要布局于研磨機(jī)、過濾器、咖啡壺等領(lǐng)域;雀巢奈斯派索的專利申請共310余件，其中授權(quán)發(fā)明專利170余件，主要布局于蒸汽出口等領(lǐng)域。

中國品牌的咖啡機(jī)專利數(shù)量也在急起直追。從近五年的專利申請量來看，中國的咖啡機(jī)專利申請數(shù)量顯著高于其他國家。在這一領(lǐng)域，新寶股份專利申請共970余件，其中授權(quán)發(fā)明專利70余件，主要布局于出水口、密封圈、沖泡頭等領(lǐng)域;億龍的專利申請共110余件，其中授權(quán)發(fā)明專利2件，主要布局于釀造裝置、咖啡膠囊、輸送裝置等領(lǐng)域。

格米萊的專利申請共70余件，其中授權(quán)發(fā)明專利2件，主要布局于出水口、全自動、加熱模塊、泵爐系統(tǒng)等領(lǐng)域。宏日科技的專利申請共30余件，其中授權(quán)發(fā)明專利2件，主要布局于出水孔、全自動、咖啡壺等領(lǐng)域。

代工廠品牌向上

國內(nèi)咖啡市場增長態(tài)勢強(qiáng)勁，曾經(jīng)的代工廠開始打造自身品牌。

第一財經(jīng)記者走訪發(fā)現(xiàn)，在咖啡店林立的上海，不少精品咖啡店、小型咖啡店已經(jīng)在采用國產(chǎn)咖啡機(jī)。

上海coffee buff咖啡店的店主李震告訴第一財經(jīng)記者，在門店咖啡機(jī)的選取上，他認(rèn)為第一印象是要好看。目前門店配備了一臺進(jìn)口咖啡機(jī)和一臺國產(chǎn)咖啡機(jī)。

李震說，門店的進(jìn)口咖啡機(jī)來自美國品牌slayer，顏值高，也挺好用，但是比另一臺國產(chǎn)品牌的咖啡機(jī)價格貴了一倍。他感嘆說，不用點貴的東西，好像都不好意思開店。

不過，李震認(rèn)為，國產(chǎn)咖啡機(jī)在各種參數(shù)的設(shè)置上會更靈活一些，溫度、壓力、流速都可以調(diào)節(jié)，可玩性高。因此兩臺咖啡機(jī)搭配使用，可以讓門店應(yīng)對不同的產(chǎn)品需求。

劉春雨認(rèn)為，國內(nèi)市場“精品咖啡是發(fā)展的趨勢”。未來，中國消費者會更講究咖啡豆的產(chǎn)地，希望通過不同的水溫、不同的沖煮方式，把世界各地咖啡豆原本的味道調(diào)動出來，這里面蘊(yùn)藏咖啡機(jī)產(chǎn)業(yè)的商機(jī)。

現(xiàn)在劉春雨的另一個身份是“Fika 菲卡”的創(chuàng)始人兼CEO，菲卡主打自動手沖咖啡機(jī)的新細(xì)分市場。他說，如何分配好出口代工業(yè)務(wù)與國內(nèi)自主品牌業(yè)務(wù)的資源是考驗。

謝建萍也舉例說，中國人喜歡花式咖啡，一個零售店每天濃縮咖啡的出杯量不會像歐美市場那么多，如何避免咖啡機(jī)水泵里的水反復(fù)燒開，需在研發(fā)上下功夫;有的人覺得咖啡苦，其實咖啡的口味是立體豐富的，如何更好還原咖啡本來風(fēng)味、滿足國內(nèi)需求，國產(chǎn)品牌也要努力。

“不能單純用小家電的思維來看咖啡產(chǎn)業(yè)，國產(chǎn)品牌要用咖啡文化、服務(wù)的思維來看，才能獲得更大的成功。” 格米萊品牌運(yùn)營副總經(jīng)理潘衛(wèi)東向第一財經(jīng)記者表示。

近日，第一財經(jīng)記者在格米萊工廠看到，該公司辦公樓一樓的咖啡體驗中心迎來了一群大學(xué)生，他們是嶺南師范大學(xué)工業(yè)設(shè)計系的學(xué)生，到工廠來產(chǎn)研學(xué)。面對來訪者，潘衛(wèi)東說，格米萊首先專注在商用咖啡機(jī)的市場，并擴(kuò)大家用咖啡機(jī)市場，同時拓展茶飲電器市場，主攻“啡茶”結(jié)合部。

第一財經(jīng)記者在格米萊的商用機(jī)生產(chǎn)車間看到，有一條生產(chǎn)線在生產(chǎn)商用咖啡機(jī)，水泵&鍋爐是其重要的核心部件之一，一些代工出口的產(chǎn)品已完成外表紙箱的包裝、堆成貨堆，等待發(fā)貨;另一條生產(chǎn)線在生產(chǎn)茶飲機(jī)，也不斷裝箱。“我們可以為零售店同時提供茶飲機(jī)和商用咖啡機(jī)。”潘衛(wèi)東說，格米萊更注重商用機(jī)技術(shù)家用化，會在家用機(jī)市場持續(xù)推進(jìn)。

咖啡機(jī)代工龍頭新寶股份正大張旗鼓地拓展中國內(nèi)地家用咖啡機(jī)的市場，并以所收購的意大利品牌“百勝圖”為旗號，從半自動意式咖啡機(jī)切入。新寶股份在2022年8月的投資者關(guān)系活動中透露，其咖啡機(jī)品牌百勝圖今年上半年表現(xiàn)亮麗，但體量仍較小，今年7~8月公司自主品牌業(yè)務(wù)總體保持穩(wěn)健增長的態(tài)勢。

國際品牌加注中國市場

在國內(nèi)咖啡市場持續(xù)火熱的背景下，外國品牌也在加大投入力度。

近日，飛利浦在國內(nèi)市場推出了高單價的家用半自動咖啡機(jī)，將產(chǎn)品品類從全自動咖啡機(jī)延伸到半自動領(lǐng)域，新品類來自飛利浦此前收購的意大利品牌Saeco。張立崢告訴第一財經(jīng)記者，飛利浦此前更加面向入門級、追求操作簡單化的消費者，Saeco將在中國面向中高客單價、追求自我操作體驗感的消費人群。“疫情使人們在家的時間更多，咖啡除了口味上的變化，背后有很多自我體驗、自我探索的特質(zhì)，以及和家人、朋友分享的需求。”

張立崢說，中國咖啡機(jī)市場現(xiàn)在高速增長，而歐洲咖啡機(jī)市場非常成熟、體量會更大，但是包括中國在內(nèi)的整個亞太地區(qū)，其成長速度會非常快。

德龍也在擴(kuò)大中國的咖啡機(jī)業(yè)務(wù)。公開資料顯示，東莞德龍健伍電器有限公司正在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)三期、四期擴(kuò)建項目，該項目主要從事咖啡機(jī)的生產(chǎn)制造，項目總投資2.8億元。第一財經(jīng)記者從業(yè)內(nèi)人士處了解到，德龍在東莞新的咖啡機(jī)生產(chǎn)基地將在2022年完成建設(shè)，2023年上半年投產(chǎn)。

意大利百年磨豆機(jī)品牌EUREKA也在準(zhǔn)備投資中國市場。上海珮尼尼進(jìn)出口貿(mào)易有限公司市場部經(jīng)理沈維波對記者表示，EUREKA計劃和該公司合作，將在中國成立EUREKA的中外合資工廠。

沈維波說，屆時EUREKA將結(jié)合亞太地區(qū)市場的需求，選擇適配的型號放在中國工廠生產(chǎn)。在配件的供應(yīng)鏈上，除了極少數(shù)核心部件以外，均由中國的產(chǎn)業(yè)鏈提供，還將設(shè)立研發(fā)中心。此次合作希望借此立足中國市場，盤活亞太地區(qū)。

根據(jù)歐睿的數(shù)據(jù)，2021年至2026年中國咖啡機(jī)銷售量與銷售額將以9%和10.2%的復(fù)合增長速度持續(xù)擴(kuò)張。

GfK中怡康的研報認(rèn)為，中國市場近年來咖啡機(jī)的熱度不斷升溫，產(chǎn)品升級也從未停止，但距離市場的爆發(fā)式增長似乎總有一步之遙。中國茶文化深厚，咖啡機(jī)市場還比較小眾;且速溶咖啡和現(xiàn)磨咖啡占比居高不下，中國是全球咖啡機(jī)的制造中心，所生產(chǎn)的咖啡機(jī)出口世界各地，但是做出口的企業(yè)大多數(shù)是貼牌生產(chǎn)。

未來，隨著年輕消費群體對咖啡文化的接受度越來越高，中國咖啡機(jī)市場仍有較大的提升空間，市場仍需培育。

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