上周板塊表現平穩，弱于主要指數，EDA與金融科技等板塊表現較好，其他主線表現相對一般。我們認為，由于板塊中報表現較為一般，以及近期國內部分地區疫情出現反復，對投資者信心產生影響，我們認為，板塊加下來依然是結構性機會為主，長期空間明確或者短期催化劑顯著的領域更容易獲得市場關注。

智能汽車板塊股價回調后有較好機會，機器人則有望成為未來反復活躍的主線：我們認為從電動化到智能化的轉變才剛剛開始，短期的估值回調有利于長期投資者布局，汽車行業也逐步進入金九銀十的銷售旺季，且眾多車廠有望在下半年發布新的車型?？春脫碛泻诵能浖蘒P能力，并與主芯片廠緊密合作的廠商。機器人主線方面，隨著各大科技巨頭將新品聚焦于機器人，我們認為，相關主線會成為市場持續關注的熱點方向，建議投資者關注語音交互與視覺理解的企業。

電力信息化有望受到新型電力系統建設拉動：前期國內出現的干旱和極端高溫天氣，東部和中部地區出現了較為明顯的用電緊張現象。我們認為，隨著極端天氣的多發、新能源發電占比的逐步提升、用電側的變革持續推進，新型電力系統建設迫在眉睫，下半年行業改革很有可能加速。而新型電力系統的建設將帶來配網智能化、微電網、虛擬電廠等系統建設需求，同時也會帶來電力交易、用能服務等服務需求，看好電力IT企業。

信創與國產化板塊仍然值得重視與關注：美國高端GPU供應限制再次強化美國對中國科技產業卡脖子的預期，我們認為，這將帶來國產化向更寬的領域進行延伸。我們認為，黨政信創未來將保持平穩的推進節奏，而行業信創則具備較大的增量空間，我們認為隨著行業信創的推廣，行業頭部公司將可以憑借自身性能與生態優勢獲得更高市場份額，未來幾年將進入業績快速釋放期。

產業數字化與工業軟件有望加速：我們認為，產業數字化轉型正成為眾多行業降本增效的有力手段，為傳統行業賦能的產業數字公司和產業互聯網平臺值得重視。此外，工業生產領域的智能化升級需求較為旺盛，工業軟件企業今年以來在產品迭代升級、業務領域擴展及客戶拓展方面都有較好進展，繼續維持較好的景氣度。

投資建議與投資標的

智能汽車主線，繼續推薦中科創達(300496，買入)、科大訊飛(002230，買入)，建議關注東軟集團(600718，未評級)、光庭信息(301221，買入)、虹軟科技(688088，未評級)。

電力信息化領域推薦遠光軟件(002063，買入)，建議關注安科瑞(300286，未評級)、朗新科技(300682，未評級)、云涌科技(688060，未評級)、東方電子(000682，未評級)、國網信通(600131，未評級)。

信創板塊相對業績表現較好，推薦中科曙光(603019，買入)、海光信息(688041，買入)、金山辦公(688111，增持)，建議關注中國軟件(600536，未評級)、華大九天(301269，未評級)、廣立微(301095，未評級)等。

產業數字化和工業軟件領域，看好國聯股份(603613，買入)、中控技術(688777，買入)、和達科技(688296，買入)，建議關注廣聯達(002410，未評級)、容知日新(688768，未評級)、賽意信息(300687，未評級)、奧普特(688686，未評級)。

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