行業事件。近日，華為正式召開鴻蒙HarmonyOS3及華為全場景新品發布會，宣布鴻蒙3.0系統正式登場，為用戶帶來六大方面體驗升級，專注移動辦公、智能家居、運動健康、影音娛樂、智慧出行五大應用場景，助力華為實現“1+8+N”戰略架構生態藍圖：其中1代表手機;8代表PC、平板、智慧屏、音箱、眼鏡、手表、汽車、耳機;N代表攝像頭、掃地機等外圍智能硬件。鴻蒙3.0系統憑借其成熟的產品生態、舒適的用戶體驗、強大的整體性能，有望帶動萬物互聯走上發展道路上的新臺階。

鴻蒙系統擴容升級優化智聯生態，IOT技術突破推動萬物互聯新發展。物聯網是推動經濟社會轉型升級、培育經濟增長新動能和構筑國際競爭新優勢的重要途徑。2021年全球物聯網(企業級)支出規模達6,902.6億美元，并有望在2026年達到1.1萬億美元，CAGR達到10.7%。其中，中國企業級市場規模有望在2026年達到2,940億美元，CAGR達13.2%，全球占比約為25.7%，繼續保持全球最大物聯網市場體量。目前鴻蒙生態2.0搭載的華為設備數量超過3億臺，已經成為發展最快、覆蓋升級機型最多的操作系統。本次升級將為用戶帶來六大方面的體驗升級。一是超級終端，對已有的超級終端功能進行全面升級擴容，可管理設備大幅增多。手機之外的其他有屏設備也可以作為超級終端中心，靈活便捷調動不同設備優勢，在華為設備之間共享功能，讓硬件成為互助的集體;二是鴻蒙智聯，面向華為智能硬件生態伙伴打造的全新品牌和開發平臺，可以將手機平板的運算顯示能力共享給所有設備，是超級終端功能的延伸，賦能空間智能化大趨勢;三是萬能卡片，提供原子化系統服務，用戶將有更大的靈活性定制桌面布局，還可以制作自己的虛擬形象;四是流暢性能，對系統架構進行全面優化，使用體驗將更順滑。通過升級超級內存管理系統和超幀游戲引擎，應用啟動時間和游戲能耗相比上一代最高下降9.6%和11%，整體性能大幅提升，能耗大幅下降，續航時間大幅加長;五是隱私安全，系統可記錄對敏感權限的訪問，隨時管理應用權限。可在安全中心隨時查看同一賬戶所有其他設備的安全情況，系統主動進行多設備安全管理，全面保障用戶隱私安全;六是信息無障礙，為殘障人士提供語音播報、文字識別、圖片描述、出行輔助、拍照輔助、AI字幕等功能，全面提升殘障人士的使用體驗。公司同時發布了MatePadPro、MateBookXPro、打印機PixLabV1等眾多鴻蒙生態新產品。目前鴻蒙系統逐步成熟，產品聯動生態趨于完整，萬物互聯使用體驗改善，有望提高市場份額，迎來中國物聯網市場大發展。

投資建議：集中度提升，優選物聯網子行業景氣度邊際改善的優質標的。通信的子行業景氣度邊際改善有利于估值的企穩回升，中長期來看業績高增的確定性更強。建議關注標的：衛星導航應用標的華測導航(300627);通信模組標的移遠通信(603236)，廣和通(300638)，美格智能(002881);物聯網相關標的移為通信(300590)。

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