光伏：上半年光伏組件招標創紀錄。根據智匯光伏報告，今年1-6月光伏組件招標量創紀錄地達到86.7GW，已接近2021年全年招標量的兩倍，同時中標量也達到了87.5GW。國企是今年主要光伏招標主力軍，華電、國家電投等16家央國企合計招標規模占比90.3%。6月份以來，組件價格上漲影響了部分光伏項目招標的延后，但是海外組件成本接受能力強，且國內市場需求確定，產業鏈短時壓力不影響中期需求。隨著各個省份新一批項目指標的批復，以及第二批風光大基地項目的開工建設，國內光伏市場景氣將持續，預計今年并網量將超過100GW。

儲能：遼寧發布示范項目方案，儲能配置比例大幅提高。7月12日，遼寧省發布了《遼寧省2022年光伏發電示范項目建設方案》優先鼓勵承諾按照建設光伏功率15%的掛鉤比例(時長3小時以上)配套儲能(含儲熱)設施，并按照共享儲能方式建設。遼寧本次示范項目方案在儲能方面凸顯兩大特點，也在一定程度上代表著我國儲能行業發展的兩大趨勢。其一，儲能配置規模大幅提高。文件提到會優先鼓勵承諾按照建設光伏功率15%的掛鉤比例(時長3小時以上)配套儲能(含儲熱)設施。其二，要求其按照共享儲能方式建設。共享儲能模式可以通過建設大規模儲能設施降低單位容量儲能成本，是今年以來非常受開發商歡迎的儲能建設模式。

新能源車：需求驅動下，比亞迪不斷加快電池產能擴張的步伐。2022年比亞迪銷量持續創新高，對電池需求不斷增加，同時也在不斷增加電池產能規劃及擴產。2022年，比亞迪動力電池規劃產能312GWh，實際產能的產出(含儲能)預計在100GWh左右。預計2023年，新增規劃產能235GWh，預計實際產出在240GWh左右。預計到2024年，比亞迪的動力電池規劃產能超過500GWh。隨著下游汽車、儲能行業景氣度提升，電池產業鏈仍在加快資本支出，產能建設加快。

行業重要信息：

國家電網：399億元風光補貼即將下發。7月15日，國家電網公司發布《國家電網有限公司關于2022年年度預算第1次可再生能源電價附加補助資金撥付情況的公告》，發布2022年第一批補貼資金!文件指出：2022年年度預算第1次請款，財政部共預計撥付公司可再生能源電價附加補助資金年度預算3,993,719萬元，其中:風力發電1,051,809萬元、太陽能發電2,606,737萬元、生物質能發電335,173萬元。向財政部請款程序，相關資金將在財政部補助資金到賬后，通知項目業主單位開具發票，并嚴格按政策文件要求，及時、足額轉付。

一周市場表現：

行業表現：在30個中信一級行業中，電力設備與新能源行業上漲1.49%，位列第1位;公用事業行業本周下跌0.76%，位列第3位。

子板塊表現：子板塊中風電、儲能、配電設備漲幅位列前三位，分別為10.49%、7.41%、5.78%;核電、火電、車用電機電控漲幅位列后三位，分別為-4.09%、-3.25%、-2.92%。

個股漲跌幅情況：電力能源行業上市公司中，金龍羽、惠天熱電、金雷股份、金智科技、天順風能漲幅位列前五，分別上漲28.68%、26.88%、26.42%、25.82%、23.31%。

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