伴隨著“缺芯潮”，汽車邁入智能網(wǎng)聯(lián)變革的時代，產(chǎn)業(yè)鏈也發(fā)生了一系列變化。在日前召開的2022中國·南沙國際集成電路產(chǎn)業(yè)論壇(以下簡稱“南沙論壇”)上，近百位海內(nèi)外芯片產(chǎn)業(yè)企業(yè)家和專家聚首，如何在粵港澳大灣區(qū)發(fā)展芯片、芯片制造商如何成長、政策如何支撐芯片發(fā)展等問題均有了答案。
供應(yīng)鏈的完善對正在高速發(fā)展的新能源汽車至關(guān)重要，在提振汽車等大宗商品消費(fèi)的政策下，支持新能源汽車消費(fèi)的政策層出不窮。政策利好頻出之際，新能源汽車銷量也傳來喜訊，乘聯(lián)會消息顯示，1-5月新能源乘用車?yán)塾?jì)零售171.2萬輛，同比增119.5%。
扛住前期供應(yīng)鏈端壓力，今年以來，新能源汽車月銷量持續(xù)上升，A股整車和汽車零部件板塊也出現(xiàn)全線飄紅。展望下半年，包括中信證券在內(nèi)的多家機(jī)構(gòu)研報認(rèn)為，新能源汽車行業(yè)將進(jìn)入新一輪創(chuàng)新迭代周期，創(chuàng)新是未來行業(yè)發(fā)展方向。
大灣區(qū)加速構(gòu)建芯片產(chǎn)業(yè)鏈
“廣州市乃至廣東省已初步建立了集成電路產(chǎn)業(yè)生態(tài)。粵芯半導(dǎo)體自落戶廣州四年來，帶動了超過100家產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)持續(xù)落戶，正在加速形成芯片設(shè)計(jì)、晶圓制造、封裝測試、終端應(yīng)用及產(chǎn)業(yè)投資為一體的集成電路全產(chǎn)業(yè)生態(tài)。”廣東省集成電路行業(yè)協(xié)會會長陳衛(wèi)在南沙論壇上致辭表示，包括中芯深圳粵芯半導(dǎo)體、安凱半導(dǎo)體、深南電路和黃埔研究院等一大批設(shè)計(jì)、制造、裝備、封測乃至材料企業(yè)，紛紛落戶廣東。
此前因芯片緊張等供應(yīng)鏈問題，不少車企的生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)均在一定程度上受到影響。在日前2022廣汽科技日上，廣汽集團(tuán)總經(jīng)理馮興亞坦言：“供應(yīng)鏈的問題，特別是芯片、疫情兩個因素出現(xiàn)以后，給我們的供應(yīng)鏈建設(shè)敲響了警鐘。根據(jù)國內(nèi)各個板塊零部件體系的演變，以廣汽系統(tǒng)為核心的珠三角體系的建設(shè)不如長三角發(fā)達(dá)，所以我們很多采購是從長三角來的。”
中國汽車芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2019年全球汽車芯片市場規(guī)模約為3300億元。其中，中國自主汽車芯片產(chǎn)業(yè)規(guī)模不到150億元，僅占全球的4.5%。而據(jù)市場調(diào)研公司ICInsights統(tǒng)計(jì)，2021年中國汽車的芯片自給率依然不足5%。供應(yīng)鏈的短暫危機(jī)讓各家車企開始思考粵港澳大灣區(qū)芯片等零部件自供體系。
在南沙論壇上，廣汽集團(tuán)董事長曾慶洪指出，電動化智能化持續(xù)凸顯芯片重要性，電動車對芯片搭載量約為燃油車的2倍以上，而智能車更是傳統(tǒng)車的8-10倍。計(jì)算、存儲、通信與接口、傳感器等各類車規(guī)級芯片需求快速發(fā)展，每輛汽車中半導(dǎo)體的價值已經(jīng)從10年前的300美元增長到2020年的475美元，預(yù)計(jì)到2030年將達(dá)到600美元。
曾慶洪提出建議，首先，粵港澳大灣區(qū)提速跨行業(yè)融合創(chuàng)新。當(dāng)前灣區(qū)的汽車企業(yè)正在加大芯片投資的布局，愿與芯片企業(yè)在研發(fā)、生產(chǎn)、封測等領(lǐng)域合資合作，以智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車的芯片賽道為切入口，借助行業(yè)景氣周期共同發(fā)展壯大。其次，未來灣區(qū)匯聚的汽車產(chǎn)業(yè)集群，有利于吸收核心零部件在此設(shè)立AB點(diǎn)近地化供應(yīng)，特別是芯片封測工廠等，廣汽在上海有280家配套。最后，灣區(qū)“產(chǎn)學(xué)研”形成合力，通過設(shè)立灣區(qū)芯片研發(fā)中心等攻堅(jiān)技術(shù)難關(guān)。
博世中國總裁陳玉東表示，汽車產(chǎn)業(yè)的“四化”、“軟件定義汽車”這些新產(chǎn)業(yè)熱詞背后，都有賴于芯片產(chǎn)業(yè)的推進(jìn)。下半年“缺芯”仍將是汽車產(chǎn)業(yè)的主題。為此，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)應(yīng)繼續(xù)加大對國產(chǎn)汽車芯片的研發(fā)投入，尤其在國內(nèi)封裝領(lǐng)域。博世中國正考慮將華南地區(qū)的研發(fā)和制造中心落地南沙，具體落地計(jì)劃正在洽談中。
政策加持新能源汽車發(fā)展
“中國要發(fā)展為集成電路強(qiáng)國并不容易。在集成電路領(lǐng)域，我們要努力，不要有幻想，不存在彎道超車，也沒有捷徑可走，更無巧可取，只有堅(jiān)定按照產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律走下去，久久為功。”清華大學(xué)教授魏少軍在南沙論壇上談及國內(nèi)集成電路發(fā)展時如是表示。
在日前召開的2022中國汽車供應(yīng)鏈大會暨首屆中國新能源智能網(wǎng)聯(lián)汽車生態(tài)大會期間，中汽協(xié)常務(wù)副會長兼秘書長付炳鋒表示，汽車供應(yīng)鏈不能說好的時候就好，說不行的時候就要斷鏈，這種做法是對產(chǎn)業(yè)的不負(fù)責(zé)任。其提出要為車企爭取定價話語權(quán)。
為了完善新能源汽車發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈，南沙區(qū)制定《廣州南沙新區(qū)(自貿(mào)片區(qū))促進(jìn)半導(dǎo)體與集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持辦法》，從重大項(xiàng)目落戶、企業(yè)融資、完善集成電路產(chǎn)業(yè)鏈、補(bǔ)貼企業(yè)生產(chǎn)性用電、支持企業(yè)開展車規(guī)級認(rèn)證等9個方面進(jìn)行扶持。
與此同時，記者留意到，在今年5月舉行的廣東省汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈招商會上，采埃孚、廣汽本田等31家世界知名汽車及零部件企業(yè)表達(dá)了新設(shè)項(xiàng)目或增資擴(kuò)產(chǎn)意向，投資總額485億元。
產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步完善后，促進(jìn)新能源汽車消費(fèi)的政策持續(xù)加碼。此前，國務(wù)院發(fā)布《扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)的一攬子政策措施》，工信部副部長辛國斌指出：“下一步，我們將盡快研究明確新能源汽車車輛購置稅優(yōu)惠延續(xù)政策。”
6月22日晚，國務(wù)院常務(wù)會議提到，確定加大汽車消費(fèi)支持的政策。會議指出，要進(jìn)一步釋放汽車消費(fèi)潛力，其中提及支持新能源汽車消費(fèi)。車輛購置稅應(yīng)主要用于公路建設(shè)等，考慮當(dāng)前實(shí)際，研究免征新能源汽車購置稅政策年底到期后延期問題。破除新能源汽車市場地方保護(hù)。
隨后，《廣州市貫徹落實(shí)國務(wù)院〈扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)的一攬子政策措施〉實(shí)施方案》(即“穩(wěn)經(jīng)濟(jì)152條”)正式發(fā)布。其中提出宣傳落實(shí)好廣東省汽車以舊換新專項(xiàng)行動政策，鼓勵購置新能源汽車，辦好汽車消費(fèi)節(jié)，鼓勵生產(chǎn)端、貿(mào)易端、消費(fèi)端聯(lián)合促消費(fèi)。
具體來看，鼓勵購置新能源汽車，對個人消費(fèi)者今年6月30日前在廣東省內(nèi)購買以舊換新推廣車型范圍內(nèi)的新能源汽車新車，給予每輛8000元補(bǔ)貼。加快出臺實(shí)施廣州市個人領(lǐng)域新能源汽車推廣應(yīng)用政策。全面落實(shí)對一定排量以下乘用車減征車輛購置稅的支持政策，做好節(jié)能車增量指標(biāo)配置額度和臨時放寬節(jié)能車增量指標(biāo)申請條件工作，不新出臺限制汽車購買的措施。
資本市場熱情高漲
6月，2022年新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈投資年會召開，有經(jīng)濟(jì)學(xué)家提出，當(dāng)下，新能源相關(guān)的產(chǎn)業(yè)是未來中國經(jīng)濟(jì)最有希望的、最具爆發(fā)力的領(lǐng)域。而在上述多重政策利好的加持下，A股新能源板塊加速上漲，引起資本市場熱議。
同花順數(shù)據(jù)顯示，截至6月24日收盤，新能源板塊6月累計(jì)上漲9.95%，大幅跑贏同期上證指數(shù)，板塊內(nèi)有102只個股跑贏上證指數(shù)，占比超六成。私募機(jī)構(gòu)也將穩(wěn)增長主線、智能汽車、消費(fèi)電子等列為下一階段重點(diǎn)看好的投資方向。
6月下旬，包括安凱汽車、金龍汽車、小康股份、長安汽車等個股均觸及漲停，東風(fēng)汽車、長城汽車、江淮汽車、上汽集團(tuán)股價也齊齊上漲。港股吉利汽車、理想汽車、蔚來汽車、小鵬汽車等漲幅也一度超過6%。其中，比亞迪總市值更是首次突破萬億，股價逼近400元，創(chuàng)下歷史新高。
與此同時，汽車零部件板塊也表現(xiàn)不俗，包括英搏爾、松芝股份等20只個股觸及漲停。
中信證券研報指出，新能源汽車行業(yè)將進(jìn)入新一輪創(chuàng)新迭代周期，以電池材料、電池結(jié)構(gòu)、創(chuàng)新模式為代表的新業(yè)態(tài)與新模式將進(jìn)一步驅(qū)動行業(yè)加速發(fā)展。中國供應(yīng)鏈具備全球競爭力，具有產(chǎn)能、技術(shù)、成本、客戶等優(yōu)勢，預(yù)計(jì)將充分享受行業(yè)增長紅利，未來成長空間巨大。推薦具備全球競爭力的供應(yīng)鏈優(yōu)質(zhì)企業(yè)。
此前新能源汽車行業(yè)受到政策周期、車型周期、技術(shù)周期、原料產(chǎn)能周期的疊加影響，往后看，創(chuàng)新是新能源汽車行業(yè)乃至儲能電池未來的發(fā)展方向。其中，結(jié)構(gòu)創(chuàng)新提升新能源汽車性能，加速新能源汽車滲透率提升，是電池企業(yè)、車企布局的重點(diǎn)方向。
從國內(nèi)看，預(yù)計(jì)2022年全年新能源汽車銷量有望達(dá)到550萬輛，同比增長57%。中長期看，新能源汽車已經(jīng)從補(bǔ)貼驅(qū)動跨越至市場驅(qū)動，行業(yè)從0-1的導(dǎo)入階段步入了1-N的成長階段。
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