據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年3月共計銷售各類挖掘機械產(chǎn)品37085臺，同比下降53.1%，同比增速降幅再一次擴大;相較上年同期72968臺的銷量，直接腰斬，一改往年旺季盛況。環(huán)比方面，3月挖掘機銷量環(huán)比增長51.5%，持續(xù)改善。
國內(nèi)市場需求放緩
挖掘機產(chǎn)品銷量下滑，除了受上年同期高基數(shù)因素影響，本輪疫情持續(xù)反彈導致我國經(jīng)濟下行壓力不斷增加，全國多地工地停工，疊加設(shè)備更新需求下行等也是3月國內(nèi)挖掘機市場下游需求放緩的原因。
總體來看，我國工程機械整體市場需求依然穩(wěn)定。3月，重大開工項目投資金額約1402.79億元;發(fā)展改革委召開 “十四五”規(guī)劃102項重大工程會議第一次會議要求，要確保 “十四五”102項重大工程項目有效落地……今年以來，國家層面不斷加碼 “穩(wěn)增長”的政策力度，同時各地也“適度超前”布局重大基建項目。雖然目前來看，多地疫情反復的影響以及專項債資金落實效果的不如預期，都使得相關(guān)工程進度有所延緩。但與此同時，也應該看到“穩(wěn)增長”政策的效果僅僅是延遲，專項債發(fā)行節(jié)奏的整體前置，以及后續(xù)發(fā)行速度的進一步加快，將有助于盡快形成有效實物投資，促進穩(wěn)增長效果盡早顯現(xiàn)。據(jù)不完全統(tǒng)計，截至3月31日，今年新增專項債已發(fā)行1.32萬億元，已完成提前下達額度1.47萬億元的89.7%。諸多利好消息將有效支撐下游行業(yè)景氣度回升，拉動工程機械設(shè)備需求。
與此同時，3月挖掘機出口銷量延續(xù)高增長態(tài)勢，達到10529臺，同比增長73.5%，成為一年來首次破萬的月份。盡管疫情沖擊上海、深圳等港口城市，導致物流運輸受到一定程度干擾，出口增速有所收窄，但出口市場依然成為當下挖掘機行業(yè)的重要增長點。
龍頭企業(yè)發(fā)力設(shè)備租賃
市場需求增長暫時放緩，但值得關(guān)注的是中國工程機械市場已進入存量時代，截至2019年主要品種保有量達886萬臺，后市場有著巨大的發(fā)揮空間。工程機械后市場是指設(shè)備售出以后，圍繞設(shè)備使用過程中的各種衍生服務。我國工程機械后市場目前處在發(fā)展初級階段。根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2020年我國代理商營業(yè)利潤64%來自整機銷售，僅有36%來自后市場業(yè)務，經(jīng)營性租賃占比更少只有3.9%。在工程機械市場需求逐步放緩的趨勢面前，可以參考國際經(jīng)驗，成熟的工程機械市場中1/3的利潤來自新機銷售，2/3的利潤來自后市場。
在存量時代下，工程機械租賃已成為需求規(guī)模可觀的潛在市場。國內(nèi)主流廠諸如徐工、柳工、臨工等企業(yè)已經(jīng)通過自建、合作和收購的方式，構(gòu)建了租賃業(yè)務板塊。國外頭部企業(yè)卡特彼勒、日立建機也加碼布局租賃業(yè)務，并形成穩(wěn)定的影響力;宏信建發(fā)和眾能聯(lián)合在資本市場進行上市申請、多輪融資等運作;利星行、通冠等代理商也開始轉(zhuǎn)型做租賃等后市場服務。
近日，比亞迪的租賃業(yè)務將從新能源汽車擴展到工程機械行業(yè)，這給工程機械租賃市場帶來了不小的波瀾。事實上，比亞迪在融資租賃上的動作一直不算少，早在2014年，深圳比亞迪國際融資租賃有限公司就已經(jīng)成立，加上后續(xù)投資的租賃公司，比亞迪能夠開展融資租賃業(yè)務的公司已有五家。據(jù)信息顯示，比亞迪租賃主要經(jīng)營融資租賃業(yè)務、向國內(nèi)外購買租賃資產(chǎn)、租賃資產(chǎn)的殘值處理及維修、租賃交易咨詢和擔保。值得注意的是，其業(yè)務范圍新增了叉車、工程車輛等領(lǐng)域。此舉意味著，比亞迪開始入局工程機械等產(chǎn)業(yè)租賃業(yè)務的競爭。
在發(fā)達國家的工程機械租賃市場，租賃銷售占比高達65%，而據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會工程機械租賃分會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，目前中國工程機械租賃市場綜合滲透率為30%左右，大有可為。
后市場前景看好
除了工程機械租賃業(yè)務，我國工程機械后市場的其他方面也前景看好。
最初國產(chǎn)品牌在產(chǎn)品質(zhì)量和可靠性方面與國際品牌存在不小差距，為了消除客戶對于售后服務的顧慮，吸引他們多買設(shè)備，很多企業(yè)都喊出 “終身免費服務”的口號。這樣一來，服務后市場的利潤也幾乎被企業(yè)拱手送出，代理商只能用設(shè)備銷售的利潤來補貼服務。前些年設(shè)備銷售的毛利還十分可觀，讓很多企業(yè)形成了重銷售、輕服務的傳統(tǒng)。然而，在激烈的市場競爭中，設(shè)備銷售的毛利一路下滑，現(xiàn)在代理商設(shè)備銷售的毛利已經(jīng)十分薄，很多代理商掙扎在盈利和虧損的臨界點，要求他們增加服務資源的投入幾乎沒有可能。在工程機械行業(yè)下滑的時候，考慮運作后市場是一個明智的選擇。
近幾年，隨著工程機械設(shè)備銷售屢創(chuàng)新高、保有數(shù)量的不斷增加，后市場業(yè)務服務需求也逐漸擴大。以挖掘機市場為例，在生命周期中的后市場維修和配件潛力與新設(shè)備價格之比幾乎達到1:1，后市場業(yè)務能給企業(yè)帶來設(shè)備銷售之外的營業(yè)額，而且利潤更高。當前維修服務和配件的后市場有上千億元的規(guī)模，二手設(shè)備和租賃市場更是達到了萬億的規(guī)模。工程機械后市場已經(jīng)變成行業(yè)一個不容忽視的業(yè)務板塊，將對行業(yè)未來發(fā)展產(chǎn)生深遠影響。
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