芯片短缺情況從汽車行業擴大至電子設備領域。
“缺芯”蔓延至多個行業
從汽車行業開始，由于疫情導致的“缺芯”向多個行業蔓延。芯片制造商忙于努力滿足蘋果等智能手機巨頭的訂單，生產線持續超負荷運轉。據集微網報道，目前安防攝像頭廠商所用的主控芯片、IPC SoC、存儲芯片、WiFi芯片等核心零部件均出現缺貨情況。索尼公司上周三表示，由于生產瓶頸，該公司可能無法在2021年完全滿足其新款游戲機的需求。
汽車行業受到的影響首當其沖，例如通用汽車被迫關閉了三家北美工廠，福特汽車也警告稱，半導體市場可能會導致其一季度產量下降10%至20%。大眾、福特、日產等車企均表示，產能受到芯片供應影響。
據了解，目前全球只有10%的半導體制造工廠產能用于汽車行業，產能的逐步轉移預計需要至少六個月。有機構預計，今年上半年受影響的新車產量預計超過100萬輛。2月5日，博世公司對外表示，持續的疫情危機和芯片短缺將拖累2021年全球汽車產量增長，今年全球有約8500萬輛新車下線，高于2020年的7800萬輛，但仍低于2019年的9200萬輛。
同時，5G時代的火爆間接加劇了芯片的短缺。數據顯示，2020年全球銷售了2.13億部5G手機，2019年僅為1670萬部，研究機構Gartner預計2021年全球5G手機銷量將達到5.39億部，較2020年增長超過150%。
半導體行業持續供不應求
半導體行業需求側受益于5G手機的火爆和新能源汽車的全面推廣，銷量持續提升;供給側受制于疫情影響，眾多細分領域相繼出現缺貨和漲價的趨勢。根據WSTS數據，2020年全球半導體行業銷售額4331美元，同比增長5.1%，即使在疫情下半導體仍維持正向增長。
多個芯片制造廠商收入高增，臺積電2020年12月單月營收同比增長13.6%，三星電子去年三季度凈利潤同比增長48.9%，高通最新財季實現凈利潤24.55美元，同比增長165%;其莫倫科夫CEO指出，營收本可以更高，部分原因在于受到了全球半導體行業供應短缺的影響。
在全球缺貨的背景下，中國大陸半導體設備占比持續提升，根據SEMI數據，2020年第三季度全球半導體設備廠商銷售額達194億美元，同比增長30%，其中中國大陸半導體設備銷售額56.2億美元，同比增長63%，遠遠高于全球增速。
業績高增的半導體概念股
證券時報·數據寶統計顯示，目前已有53家半導體上市公司發布2020年度業績預告或業績快報，其中43家業績預增，19家凈利潤翻倍。同比增速最高分別為通富微電、長電科技，預計凈利潤增幅在10倍以上。
通富微電公告顯示，2020年預計實現歸母凈利潤3.2-4.2億元，比上年同期增長1571.77%–2094.2%，受益于經濟內循環和集成電路國產化浪潮，公司國內客戶訂單明顯增加，公司訂單持續飽滿，特別是第四季度產能供不應求。公司專業從事集成電路封裝測試，是全球前六的封測大廠。
從近期表現來看，預增的半導體行業個股均有一定程度的回調，自2021年以來，43只個股平均下跌8.58%，9只個股回調幅度在20%以上，臺基股份、立昂微、南大光電回調幅度靠前。部分個股逆勢走出較好行情，晶盛機電、韋爾股份今年以來分別上漲33.91%、23.37%。
韋爾股份公告顯示，初步測算預計2020年度實現歸母凈利潤與上年同期相比增加19.84億元至24.84億元，同比增加426.17%到533.55%。公司是汽車CIS(接觸式圖像傳感器)領域的國產龍頭，按銷售額位居全球第三;子公司于2020年全球首發0.7微米的64M CIS，技術能力步入第一梯隊。
