OLED概念2日盤中震蕩上揚(yáng)，截至發(fā)稿，彩虹股份漲停，京東方A、領(lǐng)益智造漲幅超7%，精測(cè)電子、清溢光電、TCL科技、智云股份、菲利華等漲幅超5%。
消息面上，據(jù)外媒報(bào)道，有分析師表示，蘋果計(jì)劃在2021年發(fā)布幾款配備MiniLED顯示屏的高端設(shè)備，其中包括12.9英寸iPad Pro、16英寸的MacBook Pro和27英寸的iMac。新款iPad Pro將于明年第一季度發(fā)布，新款MacBook Pro將于明年第二季度發(fā)布，而新款iMac將于明年下半年發(fā)布。
據(jù)悉，中大尺寸面板價(jià)格經(jīng)歷一季度上漲以后，4、5月份有較大回落，主要受新冠疫情影響，導(dǎo)致面板需求延后。目前隨著全球防疫情況逐漸向好，海內(nèi)外需求已逐步恢復(fù)，興業(yè)證券認(rèn)為6、7月份價(jià)格將大概率觸底。同時(shí)，韓企相繼宣布加速退出LCD市場(chǎng)，預(yù)計(jì)2020年韓企退出產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能的15%-17%，那么此前供給遠(yuǎn)超需求的狀況有望大幅改善。隨著供求關(guān)系的改善，預(yù)計(jì)2020下半年和2021年產(chǎn)業(yè)有望整體回暖。建議關(guān)注TCL科技、京東方和深天馬。
個(gè)股掘金：
超級(jí)大單：12億資金追捧面板龍頭
機(jī)構(gòu)分析：
興業(yè)證券：面板價(jià)格6、7月份將大概率觸底
超高清視頻獲政策密集支持芯片及面板行業(yè)將迎萬(wàn)億市場(chǎng)
機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)二季度面板出貨量回升同比增長(zhǎng)8.6%
延伸閱讀：
韓面板巨頭退出LCD后對(duì)中國(guó)供應(yīng)鏈有何好處?
今年以來(lái)，三星、LG 等韓國(guó)面板巨頭紛紛宣布停止 LCD 面板生產(chǎn)，除了本土保留的一部分產(chǎn)能之外，基本上是退出 LCD 市場(chǎng)，將重點(diǎn)轉(zhuǎn)向 OLED 市場(chǎng)。
目前，中國(guó)大陸廠商占據(jù)超過(guò)一半的 LCD 面板市場(chǎng)，而大陸面板廠商的芯片多數(shù)供貨商又來(lái)自臺(tái)灣地區(qū)，因此三星此舉有望讓大陸、臺(tái)灣供應(yīng)鏈?zhǔn)芑荩渲幸舶_(tái)灣芯片設(shè)計(jì)公司。
報(bào)道指出，無(wú)論是轉(zhuǎn)單還是市占率的提高，臺(tái)灣芯片廠商們已經(jīng)多少看到成效。自今年疫情爆發(fā)以來(lái)，運(yùn)動(dòng)賽事紛紛推遲，一定程度上抑制了電視市況需求，但臺(tái)灣芯片設(shè)計(jì)廠商卻感受到拉貨力道增強(qiáng)。面板廠規(guī)模大，3 月復(fù)工快速，趕單出貨需求強(qiáng)勁，加上擔(dān)心后續(xù)零部件缺料問(wèn)題，供應(yīng)鏈廠商既有庫(kù)存因此變得炙手可熱。
其中，包括面板驅(qū)動(dòng) IC 廠商聯(lián)詠、高速信號(hào)傳輸接口芯片設(shè)計(jì)公司譜瑞 -KY、電源管理 IC 廠商致新，1~4 月?tīng)I(yíng)收年增率都相較平均水平暢旺，除了電視之外，筆記本電腦需求同樣受惠于遠(yuǎn)程需求帶動(dòng)，整體運(yùn)營(yíng)表現(xiàn)具備動(dòng)能。
另外，就電視產(chǎn)業(yè)面來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)多數(shù)看好，歐美市場(chǎng)在近期陸續(xù)解禁之后，有望重啟運(yùn)動(dòng)賽事，加上人們消費(fèi)力道將陸續(xù)回溫、遠(yuǎn)程需求帶動(dòng)，第 3 季有望展現(xiàn)增溫力道。
對(duì)此，某業(yè)內(nèi)高層指出，其實(shí)在三星 LCD 關(guān)廠消息宣布后，已經(jīng)看到許多電視品牌廠、面板廠開(kāi)始尋求既有供應(yīng)鏈的支持，即看到這塊新市場(chǎng)的機(jī)會(huì)點(diǎn)。但所謂的轉(zhuǎn)單，大多以新開(kāi)案為主，從芯片驗(yàn)證、設(shè)計(jì)等過(guò)程來(lái)看，大約 3~6 個(gè)月時(shí)間有望看到產(chǎn)品出貨發(fā)酵，粗估最快年底到明年有望再添一波動(dòng)能。
另一方面，對(duì)于芯片設(shè)計(jì)廠商來(lái)說(shuō)，密切配合客戶需求之外，更需輪動(dòng)式的觀察與備貨，考慮廠商的經(jīng)營(yíng)能力，短期來(lái)說(shuō)，確實(shí)看到產(chǎn)業(yè)面的不錯(cuò)需求，也有機(jī)會(huì)為今年運(yùn)營(yíng)“添花”。
不過(guò)，聯(lián)詠總經(jīng)理王守仁表示，三星退場(chǎng)后，確實(shí)有部分訂單轉(zhuǎn)往其他客戶，下單也相對(duì)積極，有機(jī)會(huì)借此提升聯(lián)詠市占率，上半年拉貨狀況很不錯(cuò)，頗具動(dòng)能，除了大尺寸的驅(qū)動(dòng)芯片，也帶動(dòng) TV SoC 的出貨力道強(qiáng)，但不可諱言的是，市場(chǎng)可能因此發(fā)生需求改變，部分轉(zhuǎn)至高端的 OLED、QLED 電視機(jī)機(jī)型。
因而，就中長(zhǎng)期腳步來(lái)說(shuō)，新技術(shù)開(kāi)發(fā)將更為重要。以驅(qū)動(dòng)芯片來(lái)說(shuō)，持續(xù)往 4K、8K 畫質(zhì)，甚至是新一代的 Mini LED、Micro LED 的技術(shù)發(fā)展;或者電源管理芯片廠商，也有許多電源相關(guān)零部件可以多角化布局經(jīng)營(yíng)，包括與 CPU 平臺(tái)更緊密配合，發(fā)展 VCORE 等。如此一來(lái)，在提升自我價(jià)值之外，臺(tái)灣廠商在未來(lái)無(wú)論面對(duì)轉(zhuǎn)單契機(jī)或新商機(jī)時(shí)，才能更好地站穩(wěn)腳步。
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