截止2019年4月30日，A股36家上市銀行的年報披露已經收官。財經網金融推出上市銀行綜合實力榜，以凈利潤為核心排名指標，營業收入及資產規模為輔助，一探A股上市銀行的盈利水平。
整體看來，上市銀行資產質量不斷改善，盈利能力穩健增長。據財經網金融統計，2019年，36家A股上市銀行合計實現歸母凈利潤1.67萬億元，若按日均盈利來計算，上述銀行2019年平均每天賺得45.8億元。36家上市銀行中，有23家銀行凈利潤增幅達到兩位數，占比達6成，其中以地方性銀行為主。
具體看來，國有大行強者恒強，包攬資產規模、營業收入、凈利潤的前四甲，素有“宇宙行”之稱的工商銀行穩坐冠軍寶座;股份制銀行分化嚴重，招商銀行表現亮眼，營業收入、凈利潤和資產規模均位居股份行榜首，而華夏銀行凈利潤額、凈利潤增速均排名靠后;中小銀行業績提速，在凈利潤、營業收入、資產規模增幅中名列前茅的均多為地方性城農商行。
36家上市銀行資產總額188萬億六大行占比超六成
從上市銀行2019年年度報告來看，36家上市銀行2019年末總資產合計188.05萬億。其中，六大國有行資產合計123.32萬億元，約占上市銀行總資產的65%。工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國銀行、郵儲銀行的總資產均超過10萬億元，而交通銀行總資產為9.91萬億元，距10萬億僅一步之遙。在六大國有行中，農業銀行總資產增幅最高，為10.03%;而增幅最低的是交通銀行，為3.93%。
在9家上市的股份行中，共有3家銀行資產規模超過7萬億。其中，招商銀行的以7.42萬億的資產規模拔得股份行頭籌，緊隨其后的是興業銀行(7.15萬億)和浦發銀行(7萬億)。值得注意的是，股份行中規模最小的一家銀行，規模僅有1.8萬億。除了在股份行中規模墊底外，還被北京銀行、上海銀行及江蘇銀行三家城商行所趕超。
此外，9家股份制銀行的資產規模增速為9.68%。其中有5家資產規模的增速超過10%。平安銀行作為唯一一家增速超過15%的股份行占據首位。增速最低的是興業銀行6.47%。
北京銀行、上海銀行及江蘇銀行這三家銀行，是除去15家全國性銀行后，地方性銀行資產規模的前三甲，也是唯三資產規模突破2萬億的地方性銀行。而在7家資產規模突破萬億的地方性銀行中，有6家城商行，僅有重慶農商行一家農商行。此外，江蘇省的6家農商行資產規模排名末尾。除紫金銀行外，資產規模均未超過2000億。不過，紫金銀行的增速較低，僅有4.22%，在21家地方性銀行中增速墊底，增速最快的前三名則分別為寧波銀行(18.03%)、青島銀行(17.62%)、青農商行(16.16%)。
工商銀行營收水平最高青島銀行營收增幅最快
數據顯示，2019年，36家A股上市銀行共實現營業收入5.05萬億。36家A股上市銀行中，營業收入保持兩位數增長的銀行達到了27家。去年上市的青島營業收入增長達到了30.44%，是增營業收入增速最快的一家。除此此外，另有八家銀行增速超過了20%。
截至2019年末，在我國36家上市銀行之中，營業收入排名處于領先位置的仍是國有大行，六大行營業收入均超過了2000億。前五甲分別為工商銀行(8551.64億)、建設銀行(7056.29億)、農業銀行(6272.68億)、中國銀行(5491.82億)、郵儲銀行(2768.09億)。交通銀行則以2323.72億元排名第七，在招商銀行之后。
不過從營業收入增幅看來，交通銀行僅次于工商銀行，工行以10.52%的營收增幅排名第一，也是六大行中唯一一家雙位數增長的銀行，交通銀行則以9.32%的增速位居第二。隨后分別為中國銀行(8.94%)、建設銀行(7.09%)、郵儲銀行(6.06%)、農業銀行(4.79%)。因基數較大，國有銀行營業收入同比增長率在36家上市銀行中排名靠后。
從9家上市的股份制銀行來看，除華夏銀行等兩家銀行外，其余營收規模均在千億以上。招商銀行表現亮眼，以2697.03億元的營收領跑股份行。而水平最低的股份行營收僅有463.64億元，與招行相差了將近6倍。
不過在增速上，招商銀行力有不逮，為8.51%。是9家股份行中唯一一家增幅在個位數的。其余8家均為雙位數增長，其中光大銀行億20.47%的增速位列營收增幅第一，也是唯一一家增幅超過20%的股份制銀行。
在A股上市的21家地方性商業銀行之中，內部分化明顯。營業收入總額最高的前三名分別是——北京銀行(631.29億)、上海銀行(498億)、江蘇銀行(449.74億)。排名最低的三名為無錫銀行35.4億元、蘇農銀行35.21億元、江陰銀行34.04億元。第一名與最后一位相差將近20倍。
而在營業收入增速方面，地方性商業銀行表現亮眼。除最后三位的江陰銀行(6.86%)、成都銀行(9.79%)和渝農商行(1.97%)的營收增速為個位數外，其余地方性銀行均達到兩位數增長。作為唯一一家增速超過30%的上市銀行，青島銀行處于地方性銀行營收增幅第一位。緊隨其后的分別為張家港行(28.48%)和江蘇銀行(27.68%)。
凈利潤多為雙位增長城農商行腳步加速
2019年，A股銀行版塊一共賺了多少錢?每天能夠產生多少利潤?據財經網金融統計，去年36家上市銀行歸母凈利潤1.67萬億，日均盈利規模約為45.83億元。其中，凈利潤排名第一的是工商銀行，達到3122.24億元。“宇宙行”日均可賺8.55億元。
國有大行包攬上市銀行凈利潤前4名，與營業收入的座次保持一致，分別為工商銀行(3122.24億)、建行(2667.33億)、農業銀行(2120.98億)以及中國銀行(1874.05億)。也是唯四凈利潤“千億級”銀行。排在第五名的是招商銀行，與營業收入排名次序有所不同，該行超越了郵儲銀行，凈利潤總額為928.67億元。交通銀行和郵儲銀行，二者在國有行中分別排名第五、第六。在所有銀行中則分別為第六、第八。由于業務基數較大，六大行中除了2019年A股上市的郵儲銀行凈利潤增速突破兩位數為16.48%外，其余五家旗鼓相當，增速均在5%以下。分別為交通銀行(4.96%)、工商銀行(4.89%)、建設銀行(4.74%)、中國銀行(4.06%)。
股份行中，歸母凈利潤最高的是招商銀行934.23億、興業銀行667.02億元、浦發銀行595.06億元。而水平最低的股份行凈利潤僅有129.25億元，是唯一一家凈利潤水平在200億以下的股份制銀行。同時，其還被北京銀行、上海銀行、江蘇銀行、寧波銀行四家城商行趕超。此外值得注意的是，股份制銀行有三家營收凈利潤的增速均為雙位數增長。包括平安銀行、光大銀行等。
歸母凈利潤增幅最快與最慢的分別為招商銀行15.28%和華夏銀行5.04%。值得注意的是，除去國有六大行外，華夏銀行的凈利潤增速在所有上市銀行中墊底，凈利潤水平也位居股份行倒數第二，呈現即將被地方性商業銀行超越的趨勢，凈利潤增長乏力已經成為擺在該行面前的一道難題。
中小銀行“奔跑”速度最快，在36家上市銀行中，有23家凈利潤增速達到兩位數，其中18家為城農商行。3家上市銀行的歸母凈利潤增速超過20%，均為城農商行，寧波銀行以22.6%的增速領跑整個銀行板塊，緊隨其后的是杭州銀行(21.99%)和常熟銀行(20.14%)。增速最低的三家銀行，分別是渝農商行(7.75%)、鄭州銀行(7.40%)及北京銀行(7.19%)。不過北京銀行的以214億的凈利潤水平領先中小銀行，上海銀行的凈利潤水平同樣突破200億，達到202億。另加上江蘇銀行(146億)、寧波銀行(137億)、南京銀行(124億)共有5家城農商行的凈利潤水平在百億以上，而凈利潤最低的兩家銀行分別為張家港行9.54億及蘇農銀行9.13億，均在10億以下。
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