今日早盤，A股小幅回調(diào)，兩市成交繼續(xù)維持地量運行。盤面上特斯拉、黃金、公共交通等板塊漲幅居前，日用化工、航空、豬肉等板塊跌幅居前。北上資金凈流入近22億元，其中滬股通凈流入7.96億元，深股通凈流入14億元。

特斯拉概念股逆市走強

近日，特斯拉官方宣布，首批國產(chǎn)Model3長續(xù)航后驅(qū)版車型已經(jīng)提前下線，并將于近日正式交付。特斯拉中國官網(wǎng)顯示，目前Model 3 長續(xù)航后驅(qū)版的售價為36.655萬元，新能源補貼金額為2.25萬元，補貼后售價為34.405萬元，因此特斯拉宣布7月22日Model 3 長續(xù)航后驅(qū)版價格維持不變，是變相降價2.25萬元。

據(jù)悉，國產(chǎn)Model3長續(xù)航后驅(qū)版車型續(xù)航668公里。特斯拉對此表示，該款車型將大大延長用戶的出行半徑，進一步滿足用戶長途出行的需求。

另外日前，特斯拉方面還表示，計劃在今年下半年擴大V3超級充電樁的布局，年底將在國內(nèi)新增4000個超充樁(包含V3、V2超充樁)，這個目標不會因疫情影響而改變。

在疫情嚴重的一季度，車市銷售直線下降，但特斯拉在國內(nèi)的銷售卻逆市擴張。華西證券統(tǒng)計顯示，Model 3在一線/新一線城市2020年1—4月累計上牌數(shù)分別為9947輛、7204輛，占比49.3%、35.7%;二線/三線/四線/五線累計上牌數(shù)分別為1934輛、643輛、336輛、97輛，占比9.6%、3.2%、1.7%、0.5%。其中一線城市上牌顯著領(lǐng)先于BBA競品，對比奔馳C級、寶馬3系、奧迪A4L上牌數(shù)分別為6150、5224、4310輛，且在北上廣深上牌數(shù)分別為2488 、4080 、1383 、1996 輛。

諸多利好刺激下，今日A股特斯拉概念股逆市走強。江淮汽車、中科電氣、京威股份、先導智能等9股漲停，恩捷股份、德聯(lián)集團、寧德時代等漲幅居前。其中三花智控股價創(chuàng)歷史新高(復(fù)權(quán))。

機構(gòu)：細分龍頭具中長期機會

國信證券指出，上海工廠一期產(chǎn)能規(guī)劃15萬輛，后續(xù)或隨Model Y上市繼續(xù)翻倍，疊加零部件國產(chǎn)化率提升，或有望帶動國內(nèi)特斯拉相關(guān)供應(yīng)商的出貨量提升。推薦的標的順序為：1)特斯拉最核心動力技術(shù)——電池總成供應(yīng)商寧德時代;2)配套單車價值量較高的拓普集團、均勝電子、華域汽車;3)新能源汽車熱管理系統(tǒng)全球龍頭供應(yīng)商三花智控;4)營收彈性較大的旭升股份、科達利;5)后續(xù)新產(chǎn)品有望繼續(xù)進入配套的低估值零部件中鼎股份。

興業(yè)證券表示，特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈是電動車選股最清晰主線，國產(chǎn)M3、MY降價空間大，銷量有望持續(xù)增長，實現(xiàn)對燃油車的降維打擊，進而產(chǎn)業(yè)鏈公司業(yè)績增長。推薦特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈受益標的：寧德時代、科達利、璞泰來、恩捷股份、宏發(fā)股份、三花智控(汽車組覆蓋)、拓普集團(汽車組覆蓋)。

國海證券認為，基于疫情向好+政策利好頻出+特斯拉持續(xù)催化板塊+基本面預(yù)期向好+市場風險偏好有所提升等多重利好因素催化行業(yè)邊際改善，細分龍頭均具較好的中長期成長機會，維持“新能源車”行業(yè)推薦評級，建議主線布局：1)全球和/或海外供應(yīng)鏈細分龍頭：如寧德時代、恩捷股份、璞泰萊、新宙邦、科達利、贛鋒鋰業(yè)、當升科技等;2)特斯拉供應(yīng)鏈細分龍頭：三花智控、拓普集團等;關(guān)注特斯拉儲能/光伏領(lǐng)域的細分龍頭錦浪科技、亞瑪頓;3)新基建下充電樁龍頭：特銳德、科士達等;4)產(chǎn)品價格邊際企穩(wěn)的上游鈷龍頭：華友鈷業(yè)、寒銳鈷業(yè)等。

安信證券表示，國產(chǎn)Model 3長續(xù)航版起售價下探預(yù)計將推動銷量繼續(xù)攀升，加速對同價位燃油車替代，利好特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈。建議重點關(guān)注寧德時代、拓普集團、旭升股份、寧波華翔和銀輪股份等。此外，國產(chǎn)Model 3的持續(xù)降價或?qū)⒓铀偬厮估?yīng)鏈的國產(chǎn)化進程，建議重點關(guān)注尚未國產(chǎn)化的部件對應(yīng)的國內(nèi)龍頭供應(yīng)商。

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