9月26日,中國證監會上市公司并購重組審核委員會2018年第45次會議審核結果顯示,神州數碼發行股份購買資產未獲通過。證監會并購重組審核委員會的審核意見顯示,標的資產的持續盈利能力和合規性披露不夠充分,不符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第四十三條有關規定。
此前,9月18日,神州數碼發布《發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書》。
神州數碼擬通過發行股份及支付現金相結合的方式,以36.95億元購買李朱、李冬梅、同仁投資、啟仁投資、林機、呂俊、至善投資、嘉逸投資、德正嘉成、瀾亭投資、吾灣投資、金俊投資、乾亨投資持有的啟行教育79.45%股權。獨立財務顧問分廣發證券、中天國富證券。
其中現金對價7.73億元,占總對價比例為20.91%;股份對價29.22億元,占總對價比例為79.09%,據此,本次交易募集配套資金用途中的支付本次交易的現金對價調整為7.73億元;同時,用于支付本次交易中的中介機構費用及相關費用增加至5000萬元。配套募集資金上限由9.66億元調減為8.23億元。調整前后的募集配套資金的用途如下:
神州數碼的前身是深信泰豐。2015年8月7日晚間,深信泰豐發布公告稱,擬向郭為、王曉巖等非公開發行股票募資22億元,收購的標的資產為神碼控股下屬IT分銷業務公司,即神碼中國100%的股權、神碼上海100%的股權和神碼廣州100%的股權,作價40億元。交易完成后,神州數碼將實現借殼上市。
2015年11月24日,經中國證監會上市公司并購重組審核委員會于召開的2015年第101次并購重組委工作會議審核,深信泰豐發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項獲得有條件通過。2015年12月16日,中國證監會核準深信泰豐非公開發行不超過2.96億股新股及重大資產重組。
2016年4月25日,深信泰豐A股上市公司名稱正式更名為“神州數碼集團股份有限公司”,證券簡稱正式更名為“神州數碼”,公司證券代碼保持不變,仍為“000034”。
神州數碼借殼獲得證監會核準后,三年內三次重組失敗。
2016年1月4日,深信泰豐發布公告稱,公司擬籌劃收購北京維盛網域科技有限公司100%股權,進入重大資產重組程序。然而,2016年4月15日,深信泰豐公告稱決定終止籌劃本次重大資產重組事項。原因是:標的公司及其控股股東與上市公司在核心交易條款上存在分歧,短期內難以達成一致意見。由于維盛網域屬于軍工類企業,需要履行上述程序。深信泰豐根據目前工作進展狀況,認為很難在承諾的復牌時間(2016年6月24日)前履行完上述審批程序。
2017年3月28日開市起,神州數碼轉入重大資產重組事項繼續停牌。據悉,神州數碼本次籌劃的重大資產重組的標的資產為從事互聯網營銷平臺業務的公司的全部股權,具體包括天津快友世紀科技有限公司、非凡互聯(北京)傳媒科技有限公司、北京喂呦科技有限公司。獨立財務顧問為海際證券、瑞信方正證券。
然而,2017年7月18日,神州數碼發布關于終止籌劃重大資產重組事項暨公司證券復牌的公告,公告稱,終止籌劃本次重大資產重組的原因是交易各方未能在核心交易條款上達成一致意見。經交易各方協商一致決定終止本次交易。
半年報數據顯示,截至今年6月末,神州數碼商譽為9.31億元。第一項6.12億元,系公司2016年3月非同一控制收購神州控股下屬IT分銷業務公司100%股權產生;第二項3.19億元,為該公司2017年10月非同一控制下收購上海云角100%股權產生。
今年8月17日,證監會公布對7宗內幕交易案件作出行政處罰,涉及“神州數碼”。證監會處罰信息顯示:依法對對許海霞內幕交易“神州數碼”及泄露內幕信息案作出處罰,對許海霞處以15萬元罰款,其中內幕交易行為罰款5萬元,泄露內幕信息行為罰款10萬元;依法對嚴謹內幕交易“神州數碼”案作出處罰,對嚴謹處以15萬元罰款。
中國證監會行政處罰決定書顯示,許海霞與嚴謹系創業黑馬(北京)科技股份有限公司2015年初舉辦的黑馬創業營11期培訓班同學。2017年3月5日,許海霞赴嚴謹家中探望其病情時,向嚴謹泄露了神州數碼擬收購北京快友的內幕信息,嚴謹后利用自己的證券賬戶交易了“神州數碼”股票。