人力資源和社會(huì)保障部日前發(fā)布的二季度全國(guó)企業(yè)年金基金業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)報(bào)告顯示，二季度末，全國(guó)企業(yè)年金積累資金總規(guī)模較2017年年末增加超過(guò)800億元，整體收益穩(wěn)健，二季度加權(quán)平均收益率為0.41%。
報(bào)告顯示，2018年二季度末，全國(guó)企業(yè)年金積累資金總規(guī)模為13686.05億元，比2017年年末增加超過(guò)800億元。全國(guó)范圍內(nèi)參加職工人數(shù)達(dá)2342.33萬(wàn)人，較2017年年末的2331.39萬(wàn)人增加約10.94萬(wàn)人。
從總體業(yè)績(jī)看，2018年二季度企業(yè)年金投資收益為52.67億元，加權(quán)平均收益率為0.41%;今年以來(lái)累計(jì)收益為153.48億元，今年以來(lái)加權(quán)平均收益率為1.22%。
從業(yè)績(jī)分布看，2018年上半年，收益率在1%-2%之間的企業(yè)年金金額占比最高，為34.16%;收益率在0-1%之間、2%-3%之間的企業(yè)年金金額占比分別為26.57%、20.98%;收益率超過(guò)3%的僅有4.33%，收益率為負(fù)的占比接近14%。
從各類計(jì)劃來(lái)看，由于A股市場(chǎng)走弱，含權(quán)益類計(jì)劃的表現(xiàn)總體弱于固定收益類。2018年二季度，單一計(jì)劃和集合計(jì)劃的含權(quán)益類組合的加權(quán)平均收益率分別為0.25%和-0.02%，固定收益類組合的加權(quán)平均收益率則分別為1.22%、0.91%。
在今年上半年A股市場(chǎng)表現(xiàn)不佳、債券市場(chǎng)震蕩的情況下，企業(yè)年金管理機(jī)構(gòu)收益總體穩(wěn)健。
單一計(jì)劃是企業(yè)年金主要部分，二季度末，期末凈資產(chǎn)占全部企業(yè)年金的90.6%。在21家管理機(jī)構(gòu)中，單一計(jì)劃含權(quán)益類組合中，19家機(jī)構(gòu)上半年組合加權(quán)收益為正值。其中，中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司上半年含權(quán)益類組合加權(quán)收益為2%，建信養(yǎng)老金管理有限責(zé)任公司上半年含權(quán)益類組合加權(quán)收益為1.95%，分別排名前兩位。21家機(jī)構(gòu)中包含11家基金公司，其中海富通、南方、富國(guó)、易方達(dá)上半年含權(quán)益類組合的平均收益超過(guò)1%。
業(yè)內(nèi)人士指出，近期社保基金醞釀新組合5年考核機(jī)制，鼓勵(lì)基金經(jīng)理進(jìn)行長(zhǎng)期投資，引導(dǎo)管理人追求長(zhǎng)期穩(wěn)健收益。年金管理也應(yīng)秉承類似的長(zhǎng)期投資理念，不拘泥于短期業(yè)績(jī)、規(guī)模排名。
