國(guó)盛證券研報(bào)指出，云計(jì)算處于全球甜蜜點(diǎn)，國(guó)內(nèi)滲透率逐步上升，海外成長(zhǎng)期及A股映射期可全面布局。具體來看：
1、2017年6月，Morgan Stanley認(rèn)為全球云計(jì)算行業(yè)進(jìn)入20%滲透率行業(yè)甜蜜點(diǎn)，AWS、阿里云已多個(gè)季度高增。
2、行業(yè)依然維持高增速。根據(jù)Gartner數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，2018年全球公有云服務(wù)市場(chǎng)將從2017年的1535億美元增長(zhǎng)至2018年的1864億美元，增幅高達(dá)21.4%。其中，IaaS將成為公有云市場(chǎng)增長(zhǎng)最快的領(lǐng)域，預(yù)計(jì)2018年將增長(zhǎng)35.9%，達(dá)到408億美元。中國(guó)方面，IaaS亦是公有云服務(wù)支出的大頭，2017年支出達(dá)119.95億元，占總體比重超過50%。
3、國(guó)內(nèi)政策支持不斷加碼。2018年8月，發(fā)改委與工信部聯(lián)合發(fā)布《擴(kuò)大和升級(jí)信息消費(fèi)三年行動(dòng)計(jì)劃(2018-2020年)》，工信部發(fā)布《推動(dòng)企業(yè)上云實(shí)施指南(2018-2020年)》。
國(guó)盛證券認(rèn)為，大趨勢(shì)起點(diǎn)下，云計(jì)算上游、綜合企業(yè)服務(wù)領(lǐng)軍、云細(xì)分領(lǐng)軍確定性最佳。總體而言，目前是中國(guó)未來5年企業(yè)云深化過程起點(diǎn)，屬于產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)明確下的方向性投資，個(gè)股確定性有限但空間較大，建議從三個(gè)方向獲取確定性。(1)云計(jì)算上游：中科曙光、浪潮信息、依米康。(2)綜合企業(yè)服務(wù)領(lǐng)軍：航天信息、金蝶國(guó)際。(3)細(xì)分云領(lǐng)軍：金固股份、廣聯(lián)達(dá)、石基信息、長(zhǎng)亮科技、太極股份、易華錄、萬(wàn)達(dá)信息。
