騰訊新聞《一線》張雨點
2021年3月11日，百度宣布其全球發(fā)售之股份（「全球發(fā)售」）于香港聯(lián)合交易所有限公司（「香港聯(lián)交所」）主板上市計劃（股份代號：9888），該計劃為全球發(fā)售和上市95,000,000股公司A類普通股（「發(fā)售股份」或「股份」）的一部分。
公司的美國存托股（每一股美國存托股代表8股股份）將繼續(xù)在納斯達克全球精選市場（「納斯達克」）上市并交易。發(fā)售過程中，投資者將只能購買普通股而非美國存托股。在上市后，在香港上市的股份將與在納斯達克上市的美國存托股完全可轉(zhuǎn)換。
全球發(fā)售初步包括香港公開發(fā)售的4,750,000股發(fā)售股份及國際發(fā)售（「國際發(fā)售」）的90,250,000股發(fā)售股份，分別占全球發(fā)售中發(fā)售股份總數(shù)的5％及95％（可予調(diào)整及視乎超額配股權(quán)行使與否而定）。根據(jù)香港公開發(fā)售中超額認購的水平，并依據(jù)于2021年3月12日香港刊發(fā)的招股章程中所述的回撥機制，香港公開發(fā)售下可發(fā)行的股份總數(shù)可以調(diào)整為最多11,400,000股發(fā)售股份，約占全球發(fā)售初步可供認購的12％。此外，公司預(yù)計將向國際承銷商授出超額配股權(quán)，以要求公司在國際發(fā)售中發(fā)行最多合共14,250,000股額外股份，占本次全球發(fā)售初始發(fā)行的發(fā)售股份總數(shù)的約15％。
香港公開發(fā)售的發(fā)售價（「香港發(fā)售價」）將不超過每股295.00港元（「最高發(fā)售價」）。本次發(fā)行中國際發(fā)售部分的發(fā)售價（「國際發(fā)售價」）可以設(shè)置為高于最高發(fā)售價的水平。公司將考慮包括在納斯達克上市的美國存托股于2021年3月17日或之前最后交易日收盤價和銷售過程中投資者需求在內(nèi)的其他因素，于2021年3月17日或前后設(shè)定國際發(fā)售價。最終香港發(fā)售價將定為最終國際發(fā)售價和最高發(fā)售價（即每股295.00港元）中的較低者。股份將以每手50股股份為單位進行交易。
百度稱，公司擬將全球發(fā)售募集資金凈額用于以下用途：持續(xù)科技投資，并且促進以人工智能為主的創(chuàng)新商業(yè)化；進一步發(fā)展百度移動生態(tài)，進一步實現(xiàn)多元變現(xiàn)；流動資金及一般公司用途，以支持公司的業(yè)務(wù)營運及增長。
