車(chē)東西（公眾號(hào)：chedongxi）
作者 |Juice
編輯 |曉寒
車(chē)越貴竟然賣(mài)的越好！？
乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，在這個(gè)2020年和今年一月份，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量前十的車(chē)型中售價(jià)在20萬(wàn)以上的有五款，占到了總數(shù)的一半。
而向10~20萬(wàn)這樣的主要市場(chǎng)上，新能源汽車(chē)的銷(xiāo)量卻非常慘淡，只有兩款車(chē)進(jìn)入到銷(xiāo)量前十名當(dāng)中，甚至整體表現(xiàn)還不如10萬(wàn)以下的代步車(chē)。
但在傳統(tǒng)的燃油車(chē)市場(chǎng)上，中端車(chē)型往往承擔(dān)了銷(xiāo)量的主要任務(wù)，乘聯(lián)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2020年，國(guó)內(nèi)燃油車(chē)銷(xiāo)量前十的車(chē)型的售價(jià)幾乎均在10~20萬(wàn)元的價(jià)格區(qū)間內(nèi)，只有排在第十名的本田CR-V的中高端售價(jià)超過(guò)了20萬(wàn)，不過(guò)其主銷(xiāo)車(chē)型都是20萬(wàn)以內(nèi)。
通過(guò)對(duì)比不能發(fā)現(xiàn)，新能源汽車(chē)市場(chǎng)的爆款車(chē)和燃油車(chē)相比截然不同，燃油車(chē)的發(fā)展更符合一個(gè)成熟的汽車(chē)市場(chǎng)的表現(xiàn)，而新能源汽車(chē)市場(chǎng)則出現(xiàn)了一個(gè)“怪相”。
那么，新能源汽車(chē)市場(chǎng)為什么會(huì)出現(xiàn)這樣的奇葩的情況呢？真實(shí)情況究竟如何呢？我們通過(guò)和多個(gè)業(yè)內(nèi)人士和車(chē)企高管采訪找到了答案。
一、新能源市場(chǎng)現(xiàn)狀 車(chē)越貴越好賣(mài)
2020年全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)都受到了不同程度的影響，全球汽車(chē)總銷(xiāo)量出現(xiàn)了下滑，但是在這種情境之下，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)卻一掃此前的頹勢(shì)。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2020年國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)的銷(xiāo)量達(dá)到了110.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)9.8%。
在疫情和補(bǔ)貼退坡的雙重影響下，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)能夠取得如此的成績(jī)，屬實(shí)不易。但在看到發(fā)展成績(jī)的同時(shí)，我們也應(yīng)該注意到目前國(guó)內(nèi)新能源車(chē)市發(fā)展與燃油車(chē)市場(chǎng)有很大的不同，賣(mài)的最好的車(chē)型不是10~20萬(wàn)之間的產(chǎn)品，出現(xiàn)了很明顯的“怪相”。
▲2020年國(guó)內(nèi)新能源車(chē)銷(xiāo)量前十車(chē)型
從上面的表格可以看到，2020年國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量前十的新能源車(chē)中，賣(mài)的最好的車(chē)型都是20萬(wàn)以上的中高端車(chē)型或豪華車(chē)型，不僅超過(guò)了10~20萬(wàn)的車(chē)型，甚至還比售價(jià)10萬(wàn)以內(nèi)的廉價(jià)車(chē)型還多。
簡(jiǎn)直是越貴越好賣(mài)！
▲宏光MINI EV
但10~20萬(wàn)元區(qū)間的車(chē)型則慘不忍睹，在前10中只有2款，這跟燃油車(chē)市場(chǎng)完全反過(guò)來(lái)了！
在進(jìn)入2021年之后，這一情況并沒(méi)有發(fā)生變化，乘聯(lián)會(huì)一月份數(shù)據(jù)顯示，新能源車(chē)銷(xiāo)量前十名中有4款車(chē)超過(guò)了20萬(wàn)元，占比為40%；10萬(wàn)以下的車(chē)型也有4款車(chē)，占比也為40%；而10~20萬(wàn)區(qū)間的車(chē)型仍然只有兩款，占比為20%。
▲2021年1月份國(guó)內(nèi)新能源車(chē)銷(xiāo)量前十車(chē)型
如果將表格延長(zhǎng)到前十五名，這一情況就更明顯了，排名11~15的分別是，奔奔EV、蔚來(lái)EC6、比亞迪漢DM、蔚來(lái)ES6和寶馬5系PHEV。
這樣一來(lái)，前十五名中就有8款車(chē)的售價(jià)都在20萬(wàn)以上了，占總車(chē)型的53%；10萬(wàn)以下的車(chē)型中也加入了一款奔奔EV，占總車(chē)型的比例為33%；而10~20萬(wàn)區(qū)間的車(chē)型仍然是兩款，占總車(chē)型的比例下降到了13%。
通過(guò)這些數(shù)據(jù)不難發(fā)現(xiàn)，雖然我國(guó)新能源汽車(chē)的銷(xiāo)量又一次的回到了增長(zhǎng)的軌跡上，但是高端車(chē)和入門(mén)車(chē)型的占比仍然過(guò)高，這并不是一個(gè)正常的現(xiàn)象。
二、燃油車(chē)市場(chǎng) 售價(jià)十幾萬(wàn)的車(chē)型是主流
之所以說(shuō)國(guó)內(nèi)新能源市場(chǎng)呈現(xiàn)出了一種怪相，核心原因就是其跟燃油車(chē)市場(chǎng)的邏輯完全不同。
下面是2020年賣(mài)的最好的10款燃油車(chē)型，幾乎全部都是10~20萬(wàn)之間的車(chē)型。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2020年國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量前十的乘用車(chē)分別是日產(chǎn)軒逸、大眾新朗逸、哈弗H6、豐田卡羅拉、大眾新寶來(lái)、大眾速騰、五菱宏光、長(zhǎng)安CS75、本田思域和本田CR-V。
▲2020年國(guó)內(nèi)燃油車(chē)銷(xiāo)量前十車(chē)型
在表格上，我們同樣也標(biāo)出了這些車(chē)型的價(jià)格區(qū)間，從中不難看出，目前銷(xiāo)量最好的燃油車(chē)無(wú)論是轎車(chē)、SUV還是MPV，這些車(chē)型的售價(jià)均在10~20萬(wàn)元區(qū)間，只有排名第十名的本田CR-V的最高售價(jià)超過(guò)了20萬(wàn)元，但其主銷(xiāo)車(chē)型都是20萬(wàn)以內(nèi)。
而在進(jìn)入到今年之后，1月前十名車(chē)型發(fā)生了一些小的變化：新朗逸超越軒逸問(wèn)鼎第一、全新英朗強(qiáng)勢(shì)進(jìn)入榜單并且排名第四、本田思域掉出前十名……
▲2021年1月份國(guó)內(nèi)燃油車(chē)銷(xiāo)量前十車(chē)型
但不論車(chē)型排名發(fā)生了什么變化，這些車(chē)輛的售價(jià)區(qū)間并沒(méi)有發(fā)生根本性的變化，強(qiáng)勢(shì)殺入榜單的全新英朗的售價(jià)區(qū)間為11.99~12.59萬(wàn)元，仍然沒(méi)有跳出10~20萬(wàn)的區(qū)間。
公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，近些年國(guó)內(nèi)汽車(chē)的銷(xiāo)量均在2000萬(wàn)輛左右，而新能源汽車(chē)的銷(xiāo)量才剛突破100萬(wàn)輛。跟新能源汽車(chē)市場(chǎng)相比，國(guó)內(nèi)的燃油車(chē)市場(chǎng)顯然更加龐大，也更成熟。
這也反映了一個(gè)情況，當(dāng)汽車(chē)市場(chǎng)進(jìn)入成熟階段之后，中端車(chē)型應(yīng)該占據(jù)絕對(duì)的主流地位，高端車(chē)和低端車(chē)針對(duì)的應(yīng)該是更加細(xì)分的市場(chǎng)。
全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)曾在采訪中表示，未來(lái)新能源市場(chǎng)將呈現(xiàn)出一種這樣的格局，豪華車(chē)只占15%的市場(chǎng)份額，入門(mén)級(jí)市場(chǎng)才剛剛起步，因而中端市場(chǎng)大概會(huì)有80%左右的市場(chǎng)空間。很顯然，現(xiàn)階段新能源汽車(chē)中端市場(chǎng)還沒(méi)有啟動(dòng)。
那么為什么會(huì)造成這樣的問(wèn)題呢？
三、電動(dòng)車(chē)多為第二款車(chē) 低端高端更有吸引力
為了搞明白這個(gè)問(wèn)題，我們采訪了車(chē)企高管、行業(yè)專家和證券公司的人員，找到了這些問(wèn)題的答案。
1、市場(chǎng)需求兩極分化
從市場(chǎng)的走勢(shì)來(lái)看，需求端仍然決定著市場(chǎng)的走向，可以說(shuō)消費(fèi)者的需求最終才導(dǎo)致了這樣的情況出現(xiàn)。
崔東樹(shù)認(rèn)為，一般家庭購(gòu)買(mǎi)第一輛車(chē)是作為家里的主力車(chē)型來(lái)使用，對(duì)實(shí)用性要求比較高，這時(shí)候主要會(huì)購(gòu)買(mǎi)實(shí)用性更強(qiáng)的車(chē)型，也就是10~20萬(wàn)為代表的A級(jí)車(chē)。
但目前，隨著限行或者其他情況的出現(xiàn)，部分家庭開(kāi)始購(gòu)買(mǎi)第二輛車(chē)，這時(shí)候消費(fèi)者考慮的就不再是實(shí)用性了，這也產(chǎn)生了兩個(gè)趨勢(shì)，一個(gè)是智能化程度更好也更豪華的車(chē)型，另一個(gè)則是純粹的代步工具。
而這種情況下，電動(dòng)車(chē)的比燃油車(chē)更有優(yōu)勢(shì)。
首先，電動(dòng)汽車(chē)的牌照更易得，在一二線城市里，綠牌并不限行，這也導(dǎo)致部分家庭會(huì)選擇購(gòu)買(mǎi)電動(dòng)汽車(chē)。而部分家庭的消費(fèi)檔次比較高，在購(gòu)買(mǎi)電動(dòng)汽車(chē)的時(shí)候也喜歡嘗鮮，所以20萬(wàn)以上的B級(jí)車(chē)會(huì)更容易獲得這些用戶的青睞。
美股上市車(chē)企高管張鵬（化名）也對(duì)車(chē)東西說(shuō)到，購(gòu)買(mǎi)電動(dòng)車(chē)的一般是家庭的第二輛車(chē)，這類(lèi)消費(fèi)者對(duì)于駕駛體驗(yàn)和智能化的需求更高，而二十萬(wàn)以上的電動(dòng)汽車(chē)在這兩方面都很契合。
“高端電動(dòng)車(chē)的同等配置比豪華燃油車(chē)相比更便宜，牌照免費(fèi)，不限行，（這類(lèi)人）思想比較超前，喜歡嘗鮮”零跑汽車(chē)董事長(zhǎng)朱江明也從消費(fèi)者的角度分析了購(gòu)買(mǎi)高端新能源汽車(chē)大賣(mài)的原因。
而低端車(chē)銷(xiāo)量好的原因則完全相反。崔東樹(shù)以五菱宏光MINI EV為例，這款車(chē)起售價(jià)不到3萬(wàn)，相對(duì)于沒(méi)有取得資質(zhì)的低速電動(dòng)汽車(chē)來(lái)說(shuō)競(jìng)爭(zhēng)力更加突出，品牌也更強(qiáng)，車(chē)輛還能夠上牌照合法上路。
對(duì)于短途消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，他們不需要600公里的續(xù)航里程，每天的往返也在幾公里和幾十公里之間，所以低端車(chē)就有很大的競(jìng)爭(zhēng)力。
而部分年輕的客戶還把這些小車(chē)進(jìn)行了改裝，讓車(chē)輛成為了一個(gè)小萌寵，也吸引到部分年輕人。此外，這些小型車(chē)的駕駛相對(duì)來(lái)說(shuō)比較簡(jiǎn)單，中老年人也很容易上手，且維護(hù)保養(yǎng)的成本也不高，也滿足了很多中老年群體的需求。
▲重新涂裝的宏光MINI EV
張鵬認(rèn)為，目前10萬(wàn)以下的車(chē)型的購(gòu)買(mǎi)者主要是改善型群體，第一次買(mǎi)車(chē)不會(huì)買(mǎi)價(jià)格高的車(chē)型，而一部分純代步的用戶，也不會(huì)在這方面投入更多的錢(qián)。
2、車(chē)企產(chǎn)品布局中缺少中端車(chē)型
市場(chǎng)需求的變化也影響到了車(chē)企的產(chǎn)品規(guī)劃和布局。
一位國(guó)信證券的分析師說(shuō)，現(xiàn)在一些比較核心的車(chē)企主打的旗艦車(chē)型定位都在20萬(wàn)以上。10~20萬(wàn)的價(jià)格區(qū)間，現(xiàn)在還沒(méi)有什么車(chē)型下沉到這一市場(chǎng)，目前來(lái)看的話是因?yàn)闀r(shí)間點(diǎn)還沒(méi)有到。
以小鵬汽車(chē)為例，在最開(kāi)始推出的是10~20萬(wàn)之間的G3車(chē)型，而在去年小鵬汽車(chē)正式推出了20萬(wàn)以上的P7，將自己的產(chǎn)品進(jìn)行了升級(jí)，目前小鵬P7已經(jīng)成為了小鵬汽車(chē)最暢銷(xiāo)的車(chē)型。
而另一方面，消費(fèi)者對(duì)于低端市場(chǎng)的需求，也催生了部分車(chē)企對(duì)這一市場(chǎng)的重視程度。上汽通用五菱汽車(chē)早就把握了這一趨勢(shì)，無(wú)論是早期的E100、E200還是現(xiàn)階段的宏光MINI EV都是主打這一市場(chǎng)的車(chē)型。
長(zhǎng)城旗下的電動(dòng)汽車(chē)品牌歐拉連續(xù)推出了R1、白貓、黑貓等車(chē)型也牢牢盯著這一市場(chǎng)。
還有一部分車(chē)企對(duì)這兩個(gè)市場(chǎng)的都有布局，以零跑汽車(chē)為例，該公司去年一直在靠10萬(wàn)以下的小型車(chē)T03打市場(chǎng)，在獲得了一定的知名度之后，零跑汽車(chē)正式推出了主打20萬(wàn)以上市場(chǎng)的C11，直接避開(kāi)了中端市場(chǎng)。
3、智能電動(dòng)汽車(chē)成本結(jié)構(gòu)所致
在需求端和供給端之外，智能電動(dòng)汽車(chē)的生產(chǎn)成本也限制了中端車(chē)的生產(chǎn)。
一位汽車(chē)行業(yè)從業(yè)人員也向車(chē)東西表示，之前新能源汽車(chē)的研發(fā)技術(shù)不夠好，車(chē)輛的生產(chǎn)成本無(wú)法降低，這就導(dǎo)致車(chē)企推出的車(chē)型售價(jià)將會(huì)較高，即使推出了10~20萬(wàn)之間的車(chē)型，車(chē)輛的配置也不會(huì)太高，最終產(chǎn)品還是沒(méi)有足夠的競(jìng)爭(zhēng)力。
對(duì)于電動(dòng)汽車(chē)來(lái)說(shuō)，續(xù)航和智能化是消費(fèi)者主要考慮的兩個(gè)因素。在續(xù)航方面，要想讓電動(dòng)汽車(chē)跑更遠(yuǎn)的歷程，就需要在動(dòng)力電池方面下功夫，一般車(chē)企都會(huì)選用能量密度更高的三元鋰電池。
要想達(dá)到現(xiàn)階段主流的500公里續(xù)航里程，車(chē)輛至少需要一塊70kWh左右的電池，而根據(jù)國(guó)際投資分析機(jī)構(gòu)瑞銀的數(shù)據(jù)，目前國(guó)內(nèi)三元鋰離子電池的價(jià)格每度約1000塊錢(qián)，這也就是說(shuō)，70kWh電池組的成本就要達(dá)到7萬(wàn)元左右，這樣的成本對(duì)于10~20萬(wàn)元區(qū)間的車(chē)型來(lái)說(shuō)已經(jīng)非常高。
在成本的限制下，10~20萬(wàn)的車(chē)型一般都不會(huì)具備L2級(jí)自動(dòng)駕駛，車(chē)輛的競(jìng)爭(zhēng)力就會(huì)進(jìn)一步下降。如果在智能化上分?jǐn)偭烁嗟某杀荆?chē)輛的續(xù)航能力又會(huì)大打折扣。而這種情況并不會(huì)出現(xiàn)在20萬(wàn)以上的車(chē)型上。
至于10萬(wàn)以下的車(chē)型則是另外一種邏輯，購(gòu)買(mǎi)這種車(chē)型的用戶主要就是用來(lái)代步，沒(méi)有長(zhǎng)途出行的需求，因而車(chē)輛的智能化和續(xù)航能力就變得不是那么關(guān)鍵。
朱江明則認(rèn)為，在10萬(wàn)以下的車(chē)型中，純電動(dòng)汽車(chē)的使用成本已經(jīng)低于燃油車(chē)，很多用戶出于成本考慮會(huì)選購(gòu)這樣的車(chē)型。
不過(guò)需要明確的一點(diǎn)是，并非所有的城市都偏愛(ài)于低端電動(dòng)汽車(chē)和高端電動(dòng)汽車(chē)。
崔東樹(shù)認(rèn)為，在北京這樣的限購(gòu)城市，無(wú)車(chē)家庭為了購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)，不得不排隊(duì)搖新能源牌照，然后購(gòu)買(mǎi)一輛電動(dòng)汽車(chē)，因而對(duì)這款車(chē)的實(shí)用性要求比較高，這種家庭一般都會(huì)選擇10~20萬(wàn)左右的A級(jí)車(chē)。
四、中端車(chē)仍是主力 暢銷(xiāo)車(chē)分化更明顯
雖然新能源汽車(chē)市場(chǎng)看上出現(xiàn)了一種兩極分化的“怪相”，但是這只是針對(duì)暢銷(xiāo)車(chē)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，從整個(gè)新能源汽車(chē)市場(chǎng)來(lái)看卻并非如此。
中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)的研究人員向車(chē)東西表示，從他們監(jiān)測(cè)的數(shù)據(jù)情況來(lái)看，在整個(gè)市場(chǎng)上，10~20萬(wàn)區(qū)間的車(chē)型數(shù)量仍然占有不小的市場(chǎng)比例。
換句話說(shuō)就是，國(guó)內(nèi)最暢銷(xiāo)的十款電動(dòng)汽車(chē)呈現(xiàn)出來(lái)了兩極分化的趨勢(shì)，整個(gè)新能源汽車(chē)市場(chǎng)還是10~20萬(wàn)區(qū)間測(cè)車(chē)型占據(jù)主要地位。從整體上來(lái)看，新能源車(chē)市場(chǎng)跟燃油車(chē)市場(chǎng)的表現(xiàn)還比較接近。
▲10~20萬(wàn)區(qū)間的車(chē)型仍然占據(jù)一定的市場(chǎng)地位
但即使在這樣的趨勢(shì)中，我們也發(fā)現(xiàn)了一些不同的地方。在2019年，最暢銷(xiāo)的新能源汽車(chē)是10~20萬(wàn)區(qū)間的車(chē)型，5~10萬(wàn)的車(chē)型則是銷(xiāo)量第二好的車(chē)型。
進(jìn)入到2020年之后，這樣的情況發(fā)生了一些變化。從上面的圖表可以很清晰的看到，與2019年相比，10~20萬(wàn)區(qū)間的車(chē)型雖然還是銷(xiāo)量最多的車(chē)型，然而其市場(chǎng)所占的比例正在不斷下滑。
而20~25萬(wàn)區(qū)間車(chē)型、25~30萬(wàn)區(qū)間車(chē)型、30~35萬(wàn)區(qū)間車(chē)型的銷(xiāo)量與2019年相比，都提升了不只一倍，增長(zhǎng)的趨勢(shì)非常明顯。
另一個(gè)非常明顯的增長(zhǎng)點(diǎn)則是5萬(wàn)以下的車(chē)型，粗略來(lái)看，也增長(zhǎng)了一倍以上。
這也說(shuō)明了目前新能源汽車(chē)市場(chǎng)存在三個(gè)比較明顯的情況，一是暢銷(xiāo)車(chē)領(lǐng)域，高端車(chē)和低端車(chē)的銷(xiāo)量非常好，中端車(chē)型的表現(xiàn)較為慘淡；二是從整個(gè)新能源汽車(chē)市場(chǎng)來(lái)看，中端車(chē)目前還承擔(dān)了銷(xiāo)量主力的身份；三是隨著需求端和供給端的變化，高端車(chē)和低端車(chē)的市場(chǎng)占有率正在不斷提升。
總的來(lái)看，新能源汽車(chē)市場(chǎng)也還存在“怪相”。
結(jié)語(yǔ)：國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)市發(fā)展并不均衡
毫無(wú)疑問(wèn)，目前中國(guó)還是世界上最大的新能源汽車(chē)市場(chǎng)，2020年更是止住了頹勢(shì)，增長(zhǎng)了將近10%，這也很有可能會(huì)成為國(guó)內(nèi)新能源車(chē)市再次增長(zhǎng)的重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)。
但我們也仍然需要注意到，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)的發(fā)展并不均衡，車(chē)企大多將注意力放到了高端車(chē)型和低端車(chē)型上，對(duì)最為重要的中端市場(chǎng)的重視程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。
而國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)市場(chǎng)要想取得更大的突破，就需要打破這種格局，將中端市場(chǎng)的潛力充分釋放。
