經過近半年的籌劃,中設股份收購上海悉地工程設計顧問股份有限公司(以下簡稱“悉地設計”)100%股權方案(草案)終于落地。
公告顯示,中設股份擬向樅繁設計、無錫交通集團、倍盛控股等發行股份及支付現金收購其合計持有的悉地設計100%股權,交易價格約27.28億元。而中設股份最新的市值卻僅有15.76億元,且悉地設計總資產、營業收入及凈利潤為中設股份數倍,這一舉動被市場質疑為“蛇吞象”。
此外,悉地設計曾因業績下滑等原因在2017年闖關IPO失敗,此次收購也被視為其“曲線上市”。中設股份證券事務代表陳晨在接受《證券日報》記者采訪時表示:“鑒于目前交易所正在審核,更新披露后再回復相關問題。”
溢價收購同行標的
打造全覆蓋平臺企業
交易草案顯示,本次交易中中設股份擬現金支付比例占10.91%,約2.98億元;股份支付占89.09%,約24.3億元,發行價格13.96元/股。同時,公司擬向實際控制人陳鳳軍、孫家駿及陳峻非公開發行1000萬股股票,募集配套資金1.47億元,發行價格為14.74元/股。上述配套資金主要用于支付本次交易中的現金對價、中介機構費用及相關稅費。