平安證券指出，學習的背后，都是在就前沿科技問題、核心技術(shù)等問題展開布局。從長期來看，量子通信產(chǎn)業(yè)應用場景十分廣泛，包括網(wǎng)絡(luò)信息安全、量子通信干線、量子城域網(wǎng)、金融、國防等方面，整體市場規(guī)模有望超過千億。
我國量子通信發(fā)展較快，行業(yè)規(guī)模近千億
雖然我國在量子科學領(lǐng)域的起步不算早，但發(fā)展卻是最快的。早在2016年8月，中國成功發(fā)射人類歷史上首顆量子衛(wèi)星“墨子號”。2017年9月，“京滬干線”正式開通。2018年，國家廣域廣域量子保密通信骨干網(wǎng)絡(luò)建設(shè)一期工程開始實施，在“京滬干線”基礎(chǔ)上，增加武漢和廣州兩個骨干節(jié)點，中國使用光纖量子保密通信網(wǎng)絡(luò)長度達到7000公里左右。
2019年，《長江三角洲區(qū)域一體化發(fā)展規(guī)劃綱要》提出在長三角地區(qū)將建設(shè)覆蓋16個主要城市、1013公里的量子保密干線環(huán)網(wǎng)，并在城市群內(nèi)廣泛開展量子通信應用試點。2020年10月，國科量子通信網(wǎng)絡(luò)有限公司先后和文昌國際航天城管理局、中國廣電下屬中國有線電視網(wǎng)絡(luò)有限公司簽署合作協(xié)議，將在海南打造全球第一條“星地一體”環(huán)島量子保密通信網(wǎng)絡(luò)。
我國在量子通信產(chǎn)業(yè)化方面走在全球前列，根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2017年我國量子通信行業(yè)市場規(guī)模達到180億元，并預測2023年，我國量子通信行業(yè)市場規(guī)模將達到805億元。
行業(yè)發(fā)展有望加速，關(guān)注投資機會
對于此次中央政治局學習會議，中金公司認為，量子技術(shù)屬于前沿技術(shù)之一，當前正處于從科研走向應用的關(guān)鍵時期。我國量子通信在全球處于領(lǐng)先水平。量子通信目前已具初步商用條件，在我國政府/金融等部門的推動下，我國已經(jīng)建成全球規(guī)模最大量子通信網(wǎng)絡(luò)，此次會議召開有望加速國內(nèi)量子計算/量子通信發(fā)展。
太平洋證券認為，在政策催化下，行業(yè)發(fā)展有望加速，關(guān)注量子通信主題性投資機會。如國盾量子(國內(nèi)領(lǐng)先的量子通信設(shè)備制造商和系統(tǒng)服務提供商，市占率位居國內(nèi)第一);亨通光電(已規(guī)劃與承建 “長三角量子保密通信環(huán)網(wǎng)” “京津冀量子保密通信環(huán)網(wǎng)”);凱樂科技(發(fā)布量子保密數(shù)據(jù)鏈通信終端、量子保密數(shù)據(jù)鏈存儲終端等兩款新產(chǎn)品);神州信息(量子保密通信干線工程的重要服務商之一，承建京滬、武合、滬合、漢廣等量子保密通信干線工程及多個重點城市量子城域網(wǎng)建設(shè)項目);迪普科技(全國首條量子通信光纖鏈路京滬干線等國家級重大項目的安全產(chǎn)品提供商);光迅科技(與科大國盾成立合資公司，主要從事量子保密通信用的下一代集成光電子芯片、光器件的研發(fā)和生產(chǎn))等。
根據(jù)證券時報·數(shù)據(jù)寶梳理，A股中量子通信概念股共35只。總市值規(guī)模達到8736.49億元，其中中國聯(lián)通和中興通訊的市值均達到千億級別，市值分別為1529.06億元和1456.9億元。
中國聯(lián)通在2017年建成全國首個商用量子通信專網(wǎng)——濟南黨政機關(guān)量子通信專網(wǎng)。國盾量子是今年7月上市的次新股，量子通信核心技術(shù)全球領(lǐng)先，是我國量子通信領(lǐng)域的絕對巨頭。
從股價回調(diào)幅度上來看，有近10只股股價自年內(nèi)高點回調(diào)超30%。分別是盛洋科技、中貝通信、亞光科技、蘇州科達、卓翼科技、國盾量子、中興通訊、中信國安和亨通光電。其中，盛洋科技回調(diào)幅度居首，股價自年內(nèi)高點回調(diào)55.51%。盛洋科技與九州量子簽署戰(zhàn)略協(xié)議，共同擴展量子通信市場。公司于2018年設(shè)立10億元的量子通信基金。
從資金流入方面看，上周五的交易日中，浙江東方的主力資金凈流入居首，凈流入額達到1.01億元，股價當日上漲4.67%。浙江東方是量子通信龍頭之一，持股51%的控股子公司神州量子通信技術(shù)是浙江省首家量子通信產(chǎn)業(yè)化平臺，是全球首條量子通信商用干線——滬杭干線承建方。
從三季報的業(yè)績預告情況來看，這35只股中，僅有6家發(fā)布了前三季業(yè)績預告情況，其中僅有2家業(yè)績預喜，分別是科華恒盛和光迅科技。科華恒盛前三季度歸母凈利潤下限為2.46億元，同比增長85%。光迅科技前三季度歸母凈利潤下限為3.09億元，同比增長30%。
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