我國啟動首條5G無人駕駛公交線路測試,為相關產業帶來市場紅利。5月17日,全球首條在開放道路上試運行的5G無人駕駛公交線路正式啟動。智慧島5G智能公交項目是由中國移動與宇通客車進行的一次基于5G網絡傳輸條件下的自動駕駛公交項目。在中國移動5G網絡的加持下,自動駕駛車輛的智能性大大加強。試乘路段上有一系列的行駛場景,如巡線行駛、自主避障、路口同行、車路協同、自主換道、精準進站等等。目前全球部分發達國家持續推進自動駕駛法案與自動駕駛公共道路測試,而我國高級駕駛輔助系統滲透率僅為3%-6%,在工信部《2019年智能網聯汽車標準化工作要點》的指導下,產業規范的建立健全與智能芯片和算法的迭代升級勢必加速智能網聯汽車滲透水平。據賽迪智庫分析,2025年中國乘用智能網聯汽車市場規?？蛇_1,347億美元,19%的復合增長率將為上下游產業挖掘龐大市場空間。

中國電信將啟用光模塊直采,5G窗口機遇期帶動產業發展。據C114報道,中國電信將在下個月于集團層面啟動光模塊集采,這也是國內運營商首次在集團層面進行光模塊的集采。在此之前,已經有部分省份進行了集采的試點工作。盡管此次集采處于試水階段,中國電信短期內不會完全改變原有招標模式。但是在OTT和云服務領域,廠商已普遍傾向于模塊直接采購,例如谷歌直接面向中際旭創進行采購。當前5G承載網出于窗口期,光模塊速率升級、光設備更新與海量基站建設將提升光模塊需求。目前運營商尚未大規模招標集采,使得通信光模塊的市場需求暫未上量,業內預計在5G驅動下國內電信光模塊市場2019年市場規模可達約85億元,同比增速約為31%,2020年同比增速約為79.9%,因此對于國產光模塊廠商而言,5G建設大規模投入將帶動產品附加值提升,重新市場布局。

投資建議:重點推薦中興通訊、烽火通信、光迅科技、劍橋科技,建議關注網宿科技。

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