消費(fèi)電子市場(chǎng)低迷已是不爭(zhēng)事實(shí)，蘋(píng)果卻仍獨(dú)善其身。近日，市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)公布，Q1蘋(píng)果手機(jī)在高端機(jī)市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)仍進(jìn)一步加大，全球高端機(jī)市場(chǎng)占有率超75%;同時(shí)，蘋(píng)果手機(jī)平均售價(jià)仍維持在近年來(lái)高位。有分析人士告訴記者，近年來(lái)蘋(píng)果從華為的銷(xiāo)量下降中獲益匪淺。
另一方面，國(guó)內(nèi)的“果鏈”企業(yè)們的日子卻過(guò)得“小心翼翼”。一邊享受著“果鏈”帶來(lái)的巨大光環(huán)，每每蘋(píng)果有利好消息放出，便帶著一眾“果鏈”企業(yè)股價(jià)走高;一邊處于議價(jià)弱勢(shì)地位，且受限于保密協(xié)議鮮有發(fā)聲，遇到“砍單”“被踢出”之類的傳聞也無(wú)法予以正面回應(yīng)。
受訪的幾位業(yè)內(nèi)人士都告訴記者，蘋(píng)果由于銷(xiāo)量夠大，即使議價(jià)能力處于頂端也能給“果鏈”企業(yè)們帶來(lái)較大收益，所以成為“果鏈”仍是目前手機(jī)鏈企業(yè)的優(yōu)選。目前，國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌如何“突圍”、國(guó)產(chǎn)手機(jī)鏈如何擁有第二增長(zhǎng)曲線是手機(jī)圈熱議的話題，而無(wú)論對(duì)于手機(jī)品牌或是上游零部件商，都仍有很長(zhǎng)的路要走。
蘋(píng)果成高端手機(jī)市場(chǎng)“獨(dú)孤求敗”
自從華為遭“卡脖子”后，在高端機(jī)領(lǐng)域，蘋(píng)果再無(wú)對(duì)手。
在中國(guó)，600美金以上的手機(jī)會(huì)被定義為是高端機(jī)。根據(jù)Counter point最新數(shù)據(jù)，今年Q1，在中國(guó)市場(chǎng)蘋(píng)果市場(chǎng)份額以達(dá)到70%以上;在全球市場(chǎng)，蘋(píng)果市場(chǎng)份額已達(dá)75%左右。而僅僅在一年以前，2021年Q1，全球高端機(jī)市場(chǎng)蘋(píng)果占比是66%， 中國(guó)市場(chǎng)占比則是50%左右。
與蘋(píng)果市占率一起提升的還有手機(jī)的售價(jià)，根據(jù)Counter point最新數(shù)據(jù)，今年Q1，蘋(píng)果手機(jī)的平均手機(jī)已經(jīng)高達(dá)848美金，而在2020年Q2，這個(gè)數(shù)字僅為688美金。售價(jià)越來(lái)越高，蘋(píng)果越賺越多。根據(jù)財(cái)報(bào)，2021財(cái)年蘋(píng)果總營(yíng)收為 3658 億美元，同比增長(zhǎng)33.26%;凈利潤(rùn)為947億美元，同比增長(zhǎng)64.92%。
Counter point分析師Archie Zhang告訴財(cái)聯(lián)社記者“從機(jī)型的角度看，iPhone 13仍然是中國(guó)最暢銷(xiāo)的智能手機(jī)。蘋(píng)果從華為的銷(xiāo)量下降中獲益匪淺，因?yàn)閕Phone已經(jīng)成為華為高端設(shè)備的最佳替代品。華為的下跌促使中國(guó)領(lǐng)先的OEM廠商將更多資源投入到高端市場(chǎng)，但迄今為止，它們都未能在該領(lǐng)域占據(jù)相當(dāng)大的份額。”
問(wèn)及何時(shí)能有突破，Archie Zhang進(jìn)一步表示“高端智能手機(jī)產(chǎn)品需要長(zhǎng)時(shí)間的品牌勢(shì)能積累和研發(fā)能力積累，各家智能手機(jī)廠商都在積極布局，但是這并不是可以通過(guò)一年、兩年的投入可以完成的。”
金立手機(jī)前副總裁俞雷告訴記者，國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌與蘋(píng)果的差距體現(xiàn)在三點(diǎn)，分別是品牌、技術(shù)集成、對(duì)未來(lái)科技趨勢(shì)判斷。
俞雷表示“中國(guó)的高端消費(fèi)者對(duì)于手機(jī)的品牌以及技術(shù)集成有更高的要求。同時(shí)蘋(píng)果比我們的安卓廠商更懂高科技，懂得技術(shù)未來(lái)的發(fā)展方向。手機(jī)廠商都是集成商，這一點(diǎn)是毋庸置疑的。但是蘋(píng)果肯定是比安卓廠商更懂技術(shù)方向的，所以它能夠集成到更好的技術(shù)。”
Archie Zhang的觀點(diǎn)與俞雷類似，Archie Zhang告訴記者“目前安卓廠商在高端領(lǐng)域仍需要加大品牌勢(shì)能積累，獲取消費(fèi)者認(rèn)可。做好產(chǎn)品定義，做消費(fèi)者需要的高端產(chǎn)品。積累研發(fā)實(shí)力，努力做到產(chǎn)品差異化。”
目前，無(wú)論是折疊屏還是自研芯片，國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌的進(jìn)擊之路消息不斷，然而最終成效如何仍待時(shí)間檢驗(yàn)。俞雷告訴記者，看好繼承華為衣缽的榮耀，其在國(guó)內(nèi)高端市場(chǎng)有潛力，同時(shí)看好OV，盡管目前定位仍是中端，但品牌有韌性。
值得一提的是，作為金立手機(jī)的前副總裁，俞雷在近期再度在消費(fèi)電子領(lǐng)域創(chuàng)業(yè)。他告訴記者，手機(jī)只是新公司——自由躍動(dòng)的一部分業(yè)務(wù)。在手機(jī)和科技4.0之間有一個(gè)巨大的藍(lán)海，那會(huì)是公司未來(lái)的發(fā)展方向。
“果鏈”是把雙刃劍
蘋(píng)果業(yè)績(jī)、股價(jià)屢創(chuàng)新高，而中國(guó)的“果鏈”企業(yè)卻嘗盡了蘋(píng)果帶來(lái)的甜與苦。
一位蘋(píng)果的二級(jí)檢測(cè)廠商高管告訴記者，能夠成為“果鏈”，幾乎是所有制造業(yè)企業(yè)都希望的。該人士稱“我們還在爭(zhēng)取更多的訂單，如果能夠穩(wěn)定合作，對(duì)公司未來(lái)幾年的營(yíng)收都有保障。”
Archie Zhang向記者表示“蘋(píng)果供應(yīng)鏈高標(biāo)準(zhǔn)著稱，通過(guò)蘋(píng)果的認(rèn)證，進(jìn)入蘋(píng)果供應(yīng)鏈體系，一定程度上是對(duì)廠商產(chǎn)品質(zhì)量的認(rèn)可。同蘋(píng)果合作，廠商也可以借由滿足蘋(píng)果的高要求，提升自身生產(chǎn)能力和品質(zhì)。”
過(guò)去幾年，國(guó)內(nèi)企業(yè)的確享受著“果鏈”光環(huán)帶來(lái)的紅利，在二級(jí)市場(chǎng)也誕生了立訊精密(002475.SZ)、歌爾股份(002241.SZ)等多家千億企業(yè)。
另一方面，由于近兩年原材料成本高企，也有市場(chǎng)人士稱蘋(píng)果由于在供應(yīng)鏈中地位強(qiáng)勢(shì)，壓縮供應(yīng)商利潤(rùn)。
對(duì)此，ArchieZhang告訴記者，“iPhone機(jī)型出貨量相對(duì)較大，蘋(píng)果采購(gòu)量較大，蘋(píng)果確實(shí)通常在議價(jià)處于相較有利地位。但是供應(yīng)商仍然有合理的利潤(rùn)，以提升產(chǎn)品品質(zhì)。”此外，俞雷還告訴記者，即便如何，由于蘋(píng)果手機(jī)的毛利相對(duì)更高，與蘋(píng)果做生意的利潤(rùn)還是可觀的。
實(shí)際上，國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌的生意甚至還不如蘋(píng)果好做。一位國(guó)產(chǎn)頭部手機(jī)品牌供應(yīng)商高管告訴記者，近兩年與該品牌手機(jī)的合作并不賺錢(qián)，毛利被壓得很低，認(rèn)為對(duì)公司而言宣傳意義大于經(jīng)濟(jì)效益。
真正讓諸多“果鏈”公司開(kāi)始尋求第二增長(zhǎng)曲線的是對(duì)蘋(píng)果依賴帶來(lái)的隱患。
上周，有傳聞稱聞泰科技因?yàn)榍爸脭z像頭模組品質(zhì)不符合客戶要求，被海外大客戶蘋(píng)果剔除前置攝像頭模組供應(yīng)鏈。消息一出，上周聞泰科技股價(jià)下跌13%。5月26日，聞泰科技回應(yīng)稱，公司該業(yè)務(wù)進(jìn)展正常，不存在產(chǎn)品品質(zhì)問(wèn)題。
另一“果鏈”龍頭京東方A(000725.SZ)也有類似情況發(fā)生。2021年京東方開(kāi)始為iPhone 12、iPhone 13等產(chǎn)品提供OLED屏幕，當(dāng)年公司凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)412.96%，創(chuàng)歷史新高。而今年，不斷有京東方遭蘋(píng)果“砍單”之類的消息傳出，讓各界對(duì)京東方議論紛紛，同時(shí)加重投資者的緊張情緒。
對(duì)此，受保密協(xié)議約束鮮少回應(yīng)此類新聞的京東方也于5.17日在互動(dòng)易上表示“對(duì)于韓媒基于市場(chǎng)傳聞的報(bào)道不予置評(píng)。京東方一直致力于客戶至上，品質(zhì)優(yōu)先，與全球客戶始終保持緊密合作，并全力保障客戶需求第一時(shí)間得到妥善解決。目前，我們?cè)贠LED領(lǐng)域的年度目標(biāo)沒(méi)有變化，相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展有序推進(jìn)。”
此外，歐菲光(002456.SZ)、領(lǐng)益智造(002600.SZ)等“果鏈”企業(yè)都曾爆出類似新聞，對(duì)公司產(chǎn)生一定影響。一面被詬病“大客戶依賴”，一面難敵消費(fèi)電子頹勢(shì)。中上游的消費(fèi)電子鏈企業(yè)開(kāi)始投資更多高附加值產(chǎn)業(yè)。
如立訊精密與奇瑞的合作，被視為其轉(zhuǎn)型的標(biāo)志。在本月立訊精密的業(yè)績(jī)會(huì)上，其董事長(zhǎng)王來(lái)春也表示：“投資奇瑞ODM業(yè)務(wù)進(jìn)展優(yōu)于預(yù)期，但汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的業(yè)績(jī)落地時(shí)間比消費(fèi)電子時(shí)間要長(zhǎng)很多。”
此外，歐菲光、領(lǐng)益智造、工業(yè)富聯(lián)、歌爾股份等“果鏈”公司亦都開(kāi)始從新能源車(chē)、可穿戴設(shè)備等方面尋求新的增量。
但從2021年年報(bào)以及Q1季報(bào)來(lái)看，只有歌爾股份等業(yè)務(wù)真正進(jìn)入成熟期的企業(yè)才能夠擁有第二業(yè)績(jī)曲線，大多數(shù)“果鏈”企業(yè)的新業(yè)務(wù)尚處爬坡期。
關(guān)鍵詞：
