從 2022 年開始，半導(dǎo)體需求出現(xiàn)了下降的跡象，但代工廠的產(chǎn)能擴(kuò)張勢(shì)頭似乎無法阻擋，因此有人擔(dān)心，2024 年全球代工市場(chǎng)可能會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩。

據(jù)《電子時(shí)報(bào)》報(bào)道，消息人士稱，代工廠和國(guó)際 IDM 的新產(chǎn)能將從 2023 年開始陸續(xù)上線，產(chǎn)量將在 2024-2025 年達(dá)到峰值。他們警告稱，如果需求增長(zhǎng)速度不及預(yù)期，可能會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)能過剩。

全球芯片短缺是由疫情帶來的對(duì)家居應(yīng)用的強(qiáng)烈需求以及美中貿(mào)易緊張局勢(shì)持續(xù)引發(fā)的，促使美國(guó)、中國(guó)、歐盟和日本加強(qiáng)當(dāng)?shù)匕雽?dǎo)體供應(yīng)鏈。

消息人士稱，邀請(qǐng)臺(tái)積電在這些地區(qū)建立晶圓廠可能是建立自身生產(chǎn)能力的最快方式之一，并補(bǔ)充稱，據(jù)報(bào)道，甚至新加坡和印度也在邀請(qǐng)臺(tái)積電建立晶圓廠，生產(chǎn) 7nm 至 28nm 節(jié)點(diǎn)的芯片。

由于其重要的地緣關(guān)系，臺(tái)積電一直面臨著在美國(guó)和日本建立晶圓廠的巨大壓力，盡管那里的建設(shè)支出高昂。其位于美國(guó)亞利桑那州的新 5-3nm 晶圓廠計(jì)劃于 2024 年開始批量生產(chǎn)，而其位于日本熊本的 12 英寸晶圓廠目前正在與索尼和電裝合作建設(shè)中，計(jì)劃于 2024 年底將 12-16nm 和 22-28nm 芯片的生產(chǎn)商業(yè)化，月產(chǎn)能估計(jì)為 55000 片。

然而，臺(tái)積電發(fā)現(xiàn)，由于全球通脹加劇，美國(guó)和日本的晶圓廠建設(shè)成本大幅上升。消息人士稱，加上許多歐盟國(guó)家已經(jīng)開始與英特爾合作，總部位于日本的 IDM 也開始了產(chǎn)能擴(kuò)張，這使得臺(tái)積電在歐洲客戶邀請(qǐng)其在德國(guó)建立制造業(yè)務(wù)方面仍處于評(píng)估階段。

除了在美國(guó)和日本建立新的晶圓廠以及在中國(guó)大陸制造基地?cái)U(kuò)大產(chǎn)能外，臺(tái)積電還在中國(guó)臺(tái)灣全速建設(shè)晶圓廠，包括在南部高雄建立 7-28nm 的晶圓廠，以及在臺(tái)灣南部科技園、新竹科技園和中部科技園建立 2-3nm 的晶圓廠。

消息人士稱，由于新產(chǎn)能的產(chǎn)量將在 2024-2025 年達(dá)到峰值，臺(tái)積電將不得不重新考慮除已在進(jìn)行的產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目外的任何新產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目。他們認(rèn)為，如果該公司在未來進(jìn)一步提高產(chǎn)能，不僅會(huì)面臨閑置產(chǎn)能的風(fēng)險(xiǎn)增加，還會(huì)面臨巨大的建筑和設(shè)備成本壓力。

與此同時(shí)，英特爾和中芯國(guó)際分別肩負(fù)著加強(qiáng)美國(guó)和中國(guó)大陸半導(dǎo)體自給自足的使命，并正在努力擴(kuò)大產(chǎn)能。英特爾正在美國(guó)積極建設(shè)新的晶圓廠，并獲得大量的政府補(bǔ)貼，同時(shí)在歐洲擴(kuò)大產(chǎn)能，與日本和印度的半導(dǎo)體公司合作，并收購以色列代工廠 Tower。中芯國(guó)際的產(chǎn)能擴(kuò)張也在深圳、上海和北京的工廠如火如荼地進(jìn)行。

消息人士補(bǔ)充稱，HPC、IoT、汽車、網(wǎng)絡(luò)和應(yīng)用的芯片需求繼續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，但代工廠和 IDM 的總產(chǎn)能擴(kuò)張規(guī)模大于預(yù)期，這構(gòu)成了 2023 年及以后全球制造產(chǎn)能是否仍將短缺的一個(gè)主要變量。

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