延長化建重大資產(chǎn)重組終于獲得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。延長化建近日發(fā)布公告稱，公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)獲得有條件通過。
延長化建董秘趙永宏向《證券日報(bào)》記者表示：“公司還沒有收到證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)批文，目前是有條件通過，持續(xù)盈利方面需要進(jìn)一步補(bǔ)充說明。”
“重組完成后，公司的產(chǎn)業(yè)鏈將進(jìn)一步延伸。”趙永宏對《證券日報(bào)》記者表示，此次公司擬收購的北京石油化工工程有限公司和延長化建是上下游關(guān)系。“重組后，將發(fā)揮上市公司施工能力與北油工程設(shè)計(jì)技術(shù)能力的協(xié)同效應(yīng)，延伸上市公司在化工及石油化工、天然氣化工、新型煤化工等領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)鏈，形成工程設(shè)計(jì)、施工、設(shè)備采購及總承包一體化的業(yè)務(wù)格局。”
擬定增16億元收購
根據(jù)延長化建的重組預(yù)案顯示，延長化建擬以5.41元/股，定增發(fā)行2.98億股，作價(jià)16.13億元，向包括陜西延長石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司(以下簡稱“延長集團(tuán)”)、劉純權(quán)、金石投資有限公司、武漢畢派克時(shí)代創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)、武漢中派克恒業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)、武漢北派克偉業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)、北京京新盛天投資有限公司在內(nèi)的7個(gè)交易方，購買其持有的以2017年9月30日為基準(zhǔn)日進(jìn)行派生分立后存續(xù)公司北京石油化工工程有限公司(以下簡稱“新北油工程”)合計(jì)100%股權(quán)。
延長集團(tuán)為延長化建控股股東，本次交易完成后，劉純權(quán)持有公司股權(quán)比例預(yù)計(jì)為7.25%，超過5%，因此延長集團(tuán)、劉純權(quán)均為公司關(guān)聯(lián)方，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
公告顯示，北油工程實(shí)施派生分立后，原股東股權(quán)比例不變。新分立北京石油化工工程有限公司作為存續(xù)公司，作為本次交易的標(biāo)的公司，其100%股權(quán)的預(yù)估值為16.13億元。以9月30日為預(yù)估基準(zhǔn)日，新北油工程100%權(quán)益(母公司)賬面凈資產(chǎn)為3.8億元，預(yù)估值為16.13億元，預(yù)估增值12.33億元，增值率為324.46%。
本次重大資產(chǎn)重組雙方約定，新北油工程2017年、2018年、2019年的業(yè)績?yōu)?.69億元、1.92億元、1.99億元。如新北油工程在利潤補(bǔ)償期間內(nèi)每年實(shí)際實(shí)現(xiàn)的凈利潤數(shù)未達(dá)到約定，則交易對方需根據(jù)約定對延長化建進(jìn)行補(bǔ)償。
延伸產(chǎn)業(yè)鏈
延長化建與新北油工程均為延長集團(tuán)控制的企業(yè)，隨著近幾年延長化建與北油工程業(yè)務(wù)的逐步發(fā)展，尤其是北油工程EPC業(yè)務(wù)規(guī)模的逐步壯大，延長化建與北油工程的業(yè)務(wù)邊界逐漸靠近，形成了潛在同業(yè)競爭。本次交易完成后，北油工程將成為延長化建的全資子公司，消除了潛在同業(yè)競爭，有利于增強(qiáng)上市公司的獨(dú)立性。
趙永宏告訴《證券日報(bào)》記者，本次交易完成后，延長化建將持有新北油工程100%股權(quán)，使公司成為工程技術(shù)開發(fā)、設(shè)計(jì)、承包、采購、制造、施工一體化企業(yè)，從而完善產(chǎn)業(yè)鏈，優(yōu)化上市公司資本結(jié)構(gòu)，提升核心競爭力。
“公司和北油工程在業(yè)務(wù)上是上下游關(guān)系，重組完成后，公司將整合北油工程在化工及石油化工、天然氣化工、新型煤化工等領(lǐng)域的工程設(shè)計(jì)技術(shù)和工程總承包能力，發(fā)揮延長化建施工能力與北油工程設(shè)計(jì)技術(shù)能力的協(xié)同效應(yīng)，延伸延長化建在化工及石油化工、天然氣化工、新型煤化工等領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)鏈，形成工程設(shè)計(jì)、施工、設(shè)備采購及總承包一體化的業(yè)務(wù)格局。”趙永宏如是說。
“本次重組完成后，公司將根據(jù)證監(jiān)會(huì)相關(guān)政策規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，廣泛聽取獨(dú)立董事、投資者尤其是中小股東的意見和建議，強(qiáng)化對投資者的回報(bào)，完善利潤分配政策，增加分配政策執(zhí)行的透明度，維護(hù)全體股東利益，建立更為科學(xué)、合理的利潤分配和決策機(jī)制，更好地維護(hù)公司股東及投資者利益。”趙永宏對《證券日報(bào)》記者表示，重組事項(xiàng)正式通過后，公司將按照方案積極推進(jìn)。
關(guān)鍵詞： 化建 同業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈
