延長(zhǎng)化建重大資產(chǎn)重組終于獲得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。延長(zhǎng)化建近日發(fā)布公告稱，公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)獲得有條件通過。
延長(zhǎng)化建董秘趙永宏向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示：“公司還沒有收到證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)批文，目前是有條件通過，持續(xù)盈利方面需要進(jìn)一步補(bǔ)充說(shuō)明。”
“重組完成后，公司的產(chǎn)業(yè)鏈將進(jìn)一步延伸。”趙永宏對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，此次公司擬收購(gòu)的北京石油化工工程有限公司和延長(zhǎng)化建是上下游關(guān)系。“重組后，將發(fā)揮上市公司施工能力與北油工程設(shè)計(jì)技術(shù)能力的協(xié)同效應(yīng)，延伸上市公司在化工及石油化工、天然氣化工、新型煤化工等領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)鏈，形成工程設(shè)計(jì)、施工、設(shè)備采購(gòu)及總承包一體化的業(yè)務(wù)格局。”
擬定增16億元收購(gòu)
根據(jù)延長(zhǎng)化建的重組預(yù)案顯示，延長(zhǎng)化建擬以5.41元/股，定增發(fā)行2.98億股，作價(jià)16.13億元，向包括陜西延長(zhǎng)石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“延長(zhǎng)集團(tuán)”)、劉純權(quán)、金石投資有限公司、武漢畢派克時(shí)代創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)、武漢中派克恒業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)、武漢北派克偉業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)、北京京新盛天投資有限公司在內(nèi)的7個(gè)交易方，購(gòu)買其持有的以2017年9月30日為基準(zhǔn)日進(jìn)行派生分立后存續(xù)公司北京石油化工工程有限公司(以下簡(jiǎn)稱“新北油工程”)合計(jì)100%股權(quán)。
延長(zhǎng)集團(tuán)為延長(zhǎng)化建控股股東，本次交易完成后，劉純權(quán)持有公司股權(quán)比例預(yù)計(jì)為7.25%，超過5%，因此延長(zhǎng)集團(tuán)、劉純權(quán)均為公司關(guān)聯(lián)方，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
公告顯示，北油工程實(shí)施派生分立后，原股東股權(quán)比例不變。新分立北京石油化工工程有限公司作為存續(xù)公司，作為本次交易的標(biāo)的公司，其100%股權(quán)的預(yù)估值為16.13億元。以9月30日為預(yù)估基準(zhǔn)日，新北油工程100%權(quán)益(母公司)賬面凈資產(chǎn)為3.8億元，預(yù)估值為16.13億元，預(yù)估增值12.33億元，增值率為324.46%。
本次重大資產(chǎn)重組雙方約定，新北油工程2017年、2018年、2019年的業(yè)績(jī)?yōu)?.69億元、1.92億元、1.99億元。如新北油工程在利潤(rùn)補(bǔ)償期間內(nèi)每年實(shí)際實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)數(shù)未達(dá)到約定，則交易對(duì)方需根據(jù)約定對(duì)延長(zhǎng)化建進(jìn)行補(bǔ)償。
延伸產(chǎn)業(yè)鏈
延長(zhǎng)化建與新北油工程均為延長(zhǎng)集團(tuán)控制的企業(yè)，隨著近幾年延長(zhǎng)化建與北油工程業(yè)務(wù)的逐步發(fā)展，尤其是北油工程EPC業(yè)務(wù)規(guī)模的逐步壯大，延長(zhǎng)化建與北油工程的業(yè)務(wù)邊界逐漸靠近，形成了潛在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。本次交易完成后，北油工程將成為延長(zhǎng)化建的全資子公司，消除了潛在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，有利于增強(qiáng)上市公司的獨(dú)立性。
趙永宏告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者，本次交易完成后，延長(zhǎng)化建將持有新北油工程100%股權(quán)，使公司成為工程技術(shù)開發(fā)、設(shè)計(jì)、承包、采購(gòu)、制造、施工一體化企業(yè)，從而完善產(chǎn)業(yè)鏈，優(yōu)化上市公司資本結(jié)構(gòu)，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。
“公司和北油工程在業(yè)務(wù)上是上下游關(guān)系，重組完成后，公司將整合北油工程在化工及石油化工、天然氣化工、新型煤化工等領(lǐng)域的工程設(shè)計(jì)技術(shù)和工程總承包能力，發(fā)揮延長(zhǎng)化建施工能力與北油工程設(shè)計(jì)技術(shù)能力的協(xié)同效應(yīng)，延伸延長(zhǎng)化建在化工及石油化工、天然氣化工、新型煤化工等領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)鏈，形成工程設(shè)計(jì)、施工、設(shè)備采購(gòu)及總承包一體化的業(yè)務(wù)格局。”趙永宏如是說(shuō)。
“本次重組完成后，公司將根據(jù)證監(jiān)會(huì)相關(guān)政策規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，廣泛聽取獨(dú)立董事、投資者尤其是中小股東的意見和建議，強(qiáng)化對(duì)投資者的回報(bào)，完善利潤(rùn)分配政策，增加分配政策執(zhí)行的透明度，維護(hù)全體股東利益，建立更為科學(xué)、合理的利潤(rùn)分配和決策機(jī)制，更好地維護(hù)公司股東及投資者利益。”趙永宏對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，重組事項(xiàng)正式通過后，公司將按照方案積極推進(jìn)。
關(guān)鍵詞： 化建 同業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈
