6月24日消息，小鵬汽車(chē)更新港股全球發(fā)售文件，本次IPO小鵬汽車(chē)擬發(fā)行8500萬(wàn)股普通股份，其中國(guó)際配售8075萬(wàn)股，公開(kāi)發(fā)售425萬(wàn)股。
此次IPO，小鵬汽車(chē)定價(jià)將會(huì)參考美股最高不超過(guò)180港幣(即換算成美股46.39美元/ADS)，擬融資額度最高不超過(guò)153億港幣。
香港公開(kāi)發(fā)售開(kāi)始時(shí)間為2021年6月25日(星期五)上午九時(shí)正，預(yù)期A類(lèi)普通股于上午九時(shí)正在聯(lián)交所開(kāi)始交易時(shí)間為2021年7月7日(星期三)。
IPO以后，小鵬汽車(chē)發(fā)行普通股數(shù)量達(dá)到16.92億股，以招股價(jià)上限180港幣計(jì)算，本次小鵬汽車(chē)IPO估值最高可達(dá)3045億港幣。
值得注意的是，本次IPO小鵬汽車(chē)暫未定最終發(fā)行價(jià)，最終定價(jià)將會(huì)參考美股小鵬汽車(chē)股價(jià)。
而在美股市場(chǎng)中，小鵬汽車(chē)截止到6月24日收盤(pán)，報(bào)價(jià)40.97美元收盤(pán)，總市值328.77億美元。
據(jù)此前6月23日，港交所發(fā)布文件顯示，小鵬汽車(chē)通過(guò)港交所上市聆訊，摩根大通和美銀為公司聯(lián)席保薦人。由此，小鵬汽車(chē)也成為港交所上市的首家造車(chē)新勢(shì)力。
招股書(shū)顯示，小鵬汽車(chē)實(shí)行不同股權(quán)架構(gòu)，包括A類(lèi)、B類(lèi)、C類(lèi)股，其中，A股是一票投票權(quán)，B類(lèi)是10票投票權(quán)，淘寶中國(guó)擁有的C類(lèi)股將轉(zhuǎn)化為A類(lèi)股。
上市前，何小鵬持股21.75%為最大股東，淘寶持股11.9%，IDG資本持股4.8%，五源資本持股3.2%，紀(jì)源資本持股2.8%。
