11月5日晚間,科創板擬上市公司金山辦公披露發行公告,確定本次發行價格為45.86元/股,按2018年度扣非后凈利潤計算,對應發行后總股本,市盈率為78.37倍。金山辦公將于11月7日進行網上和網下申購。
公告顯示,對金山辦公本次網下發行,提交了有效報價的投資者數量為275家,管理的配售對象個數為3825個,對應的有效擬申購數量總和為534340萬股,為回撥前網下初始發行規模的94.47倍。相比于前期已上市的科創板公司,該有效申購倍數處于較低水平。近期,隨著發行節奏常態化,科創板新股供需逐漸趨于平衡,投資者情緒趨于理性。新股上市后的漲幅也逐漸收斂。
從與可比公司的比較看,金山辦公2018年扣非后靜態市盈率高于行業市盈率,但低于可比公司的平均值。公告顯示,主營業務與金山辦公相近的6家上市公司2018年扣非后市盈率均值為97.86倍。截至2019年11月4日,中證指數有限公司發布的軟件和信息技術服務業最近1個月的平均靜態市盈率為54.84倍。
金山辦公本次IPO的募投項目預計使用募集資金20.5億元。若發行成功,預計募集資金總額為46.32億元,扣除約1.72億元(不含增值稅)發行費用后,預計募集資金凈額為44.59億元。
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