9月25日消息，申請在科創(chuàng)板上市的深圳傳音控股股份有限公司(以下簡稱“傳音控股”，股票代碼688036)發(fā)布的首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書顯示，該公司科創(chuàng)板IPO的發(fā)行價格為每股35.15元，擬募集資金28.12億元。

傳音控股本次擬公開發(fā)行新股8000萬股，占發(fā)行后總股本的10%，發(fā)行價格為每股35.15 元，擬募集資金28.12億元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額為26.746561億元。

本次發(fā)行費用總計為1.373439億元，其中承銷費1.040868億元，會計師費用1979.25萬元，律師費用613.21萬元，用于本次發(fā)行的信息披露費用504.72萬元，發(fā)行手續(xù)費用 228.54萬元。

本次發(fā)行市盈率為42.78倍(每股收益按照2018年經(jīng)審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以發(fā)行后總股本計算)，發(fā)行市凈率為4.27倍(按發(fā)行價格除以發(fā)行后每股凈資產(chǎn)計算)。

本次發(fā)行的初步詢價推介日期為2019年9月16日，刊登發(fā)行公告日期為2019年9月18日，申購日期為2019年9月19日，繳款日期為2019年9月23日。

本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售、網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式。

就在首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書發(fā)布的同一天，傳音控股發(fā)布了首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行結(jié)果公告。在公告中，該公司披露，網(wǎng)上投資者繳款認購2116.3689萬股，繳款認購金額為7.4390366835億元;網(wǎng)上投資者放棄認購33311股，放棄認購金額為117.088165萬元。

在網(wǎng)下新股認購及戰(zhàn)略配售方面，網(wǎng)下投資者繳款認購5476.9114萬股，繳款認購金額19.251343571億元，無放棄認購情況。

本次發(fā)行的保薦機構(gòu)(主承銷商)中信證券投資有限公司繳款認購240萬股，繳款認購金額8436萬元;傳音員工資管計劃繳款認購163.3886萬股，繳款認購金額5743.10929萬元。

傳音控股本次所發(fā)行的8000萬股新股中，最終戰(zhàn)略配售403.3886萬股，網(wǎng)下最終發(fā)行5476.9114萬股，網(wǎng)上最終發(fā)行2119.7萬股，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.0541851%。

傳音控股主要從事以手機為核心的智能終端的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和品牌運營，主要產(chǎn)品為 TECNO、itel 和 Infinix 三大品牌手機，銷售區(qū)域主要集中在非洲、南亞、東南亞、中東和南美等全球新興市場國家。

傳音控股的科創(chuàng)板股票發(fā)行上市申請文件是在3月29日獲得受理的，申請文件獲得受理之后，傳音控股經(jīng)歷了3輪審核問詢，在7月23日上午召開的2019年第16次審議會議上，上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會同意傳音控股發(fā)行上市，證監(jiān)會9月6日同意傳音控股首次公開發(fā)行股票的注冊申請，上交所9月9日在官網(wǎng)披露了其注冊生效的消息。(小狐貍)

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