年活躍買家7.884億，微信流量紅利已經見頂了，接下來的戰場在哪里？社區團購見。
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文/黎帥
前不久，拼多多發布2020年第四季度及全年財報，截至2020年12月，拼多多年活躍買家數達7.884億，比2019年同期的4.8億增長了50％。
與阿里巴巴、京東等對手比，拼多多仍然保持高速增長；與自己比，其增長速度在下降。拼多多需要保持高速增長，這是它面臨的挑戰。
拼多多的高增長在2020年有繼續顯著放緩的趨勢，營收增速、毛利增速均跌入100%以內。
按照拼多多2020年度GMV16676億元計算，拼多多第四季度GMV為5818億元，同比2019年的3708億元增長了36%。
零售完成的是供消之間的連接，零售業創新的切入點無外乎三：消費側、供給側、中間的連接，也就是人、貨、場。借勢微信、拼多多崛起于消費側。
在增長方面，拼多多與微信面臨的形勢是一樣的，人口紅利消失。微信與與拼多多增速同時放緩與業界一個論斷相符：拼多多用戶的天花板就是微信用戶數量。
7.884億與12.25億尚有距離，但已經趨近飽和，如何才能突破微信設置的天花板？只有跳出微信尋找新的流量，也就是社區團購。
在尋找增量這件事情上，阿里巴巴、美團、京東等公司與拼多多的選擇是一樣的。2020年，新冠疫情期間，互聯網巨頭紛紛進入，社區團購已成紅海。
2021年中國互聯網行業亂云飛渡，亂象紛呈，阿里巴巴因為反壟斷被罰182億，政府加強平臺型企業的監管……。秩序源于無序，新的格局正在形成。
要贏得未來，必須贏得當下，登頂用戶數第一的拼多多，需要贏得社區團購贏得這場仗。
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多多買菜：已進入超300個城市
拼多多在2020年總收入為594.9億元，同比上一年增加了97％，收入增長主要由于在線營銷服務的收入增加以及商品銷售的貢獻。
從收入構成來看，在線營銷服務是拼多多目前主要的營收板塊，2020年，拼多多來自該業務的收入為479.5億元，此外，拼多多來自交易服務業務的收入為57.9億元，來自商品銷售業務的收入為57.5億元。其中，拼多多的在線營銷服務的收入規模增長最快，較上一年同比增長95%。
2020年，拼多多的整體收入較上一年接近翻倍，其虧損也在持續擴大。數據顯示，拼多多在2020年內的凈虧損為71.8億元，2019年的凈虧損為69.7億元。
對于公司未來的發展，陳磊表示：拼多多以農產品起家，愿景是為消費者提供更省錢、更好玩的“Costco+迪士尼”體驗。
“我們現在是中國最大的農業平臺，我們希望拼多多有朝一日能夠成為全球最大的雜貨商。”
2020年第四季度，拼多多實現營收265.5億元，較上一年同比增長146％，高于市場預期。
拼多多第四季度營收的高增長率主要源于多多買菜業務的貢獻，該公司在第四季度增加了商品銷售收入53.58億元，這項業務主要來源于多多買菜。
在財報電話會議中，拼多多戰略副總裁David Liu向分析師介紹，拼多多對于多多買菜業務抱有非常大的希望，是平臺不可缺少的一部分，也是平臺服務的延伸。
“相信該業務模式未來會有新的發展，買菜業務的生態系統也將不斷完善，未來會有非常大的增長機會。”David Liu說。
David Liu介紹，多多買菜目前已經進入中國超300個城市，并對該增速和節奏“感到滿意”。
2020年下半年，多多買菜上線，數據顯示，2021 年 2 月，多多買菜平均每天賣出大約 1500 萬件商品，價值 7500 萬元。
David Liu表示，多多買菜是剛剛起步的一個業務，經營模式需要進一步調整，但多多買菜本質上不是社區團購業務。
數據顯示，在拼多多上，有510萬活躍商戶。其中，農產品商家超過58萬，占比超過11.3%；帶動返鄉新農人超過8.6萬人，直連超過1200萬農業生產者。
根據中國農業大學智慧電商研究院發布的《2020中國農村電商人才發展報告》，未來五年農產品電商人才缺口將逐年上升至350萬，新農人已經成為農產品上行的重要力量。
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7.884億買家：中國最大的電商平臺
以用戶規模計，創立不足6年的拼多多，已經發展成為中國最大的電商平臺。同期 阿里巴巴年活躍買家數為7.79億，京東為4.72億。
據QuestMobile報告，今年春節期間，拼多多日活躍用戶首次登頂行業第一，其間，拼多多人均單日使用時長同比增長25.9%，在日活過億的APP中增速最快。
2020年，在用戶大規模增長的情況下，拼多多活躍買家年度平均消費額增長至2115.2元，較上一年同比增長23%。
在用戶規模和用戶消費額雙雙增長的背景下，2020年，拼多多平臺交易額攀升至16676億元，較上一年同比增長66%。
國家統計局數據顯示，2020年，全國網上零售額同比增速為10.9%。數據表明，拼多多在萬億元GMV的基礎上，增速依舊6倍于行業平均水平。
拼多多營收高速增長的秘訣，依舊是拼多多重點押注的農產品電商板塊。
據拼多多平臺數據顯示，農產品及農副產品是其增長最快的品類。2020年，拼多多來自農（副）產品的成交額為2700億元，規模同比翻倍，占全年成交額的16.2%。
2020年，拼多多通過推動包括農產品分銷、品牌建設等在內的傳統模式變革吸引了大批用戶，在大批用戶的推動下，拼多多成為中國內需消費的主流平臺。
拼多多財報數據
高筑墻，廣積糧，拼多多在前線交出亮眼的成績單，同時，拼多多也在農村電商的后場積極布局。
在全國脫貧攻堅總結表彰大會上，拼多多獲頒全國脫貧攻堅先進集體。
拼多多表示，將持續加大農業價值鏈的投資，從渠道建設、品牌建設等多方出發幫扶農村地區，并開展人才培養與建設，堅持扎根三農、服務農民，助力鄉村振興。
中國農業大學智慧電商研究院發布的《2020中國農村電商人才發展報告》對拼多多的電商扶貧影響力給予高度評價：“以拼多多為代表的新電商，在推動農產品上行，孕育興農電商人才方面激發出一場真正的變革，拼多多正在成為中國最大的人才興農平臺和農產品電商的黃埔軍校。”
拼多多正在帶動10萬新農人返鄉創業，從脫貧攻堅到鄉村振興，持續扎進三農。
拼多多董事長兼首席執行官陳磊稱：“六年前，我們看到移動是唯一的出路。因此，我們是世界上唯一的僅移動設備的主要消費互聯網公司。”
“這場革命正在拆除物理世界和數字世界之間的墻。作為這個新時代的移動產品，我們處于有利位置，可以從每次行為改變所帶來的機遇中受益。”陳磊說。
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新格局：社區團購是場硬仗
2020年以來拼多多股價已經兩輪暴漲，股價已翻了近七倍，各大機構紛紛加注。拼多多需要維持高速增長，登頂用戶規模最大的電商平臺，高速增長的壓力越來越大。
社區團購市場規模預測
除了用戶增速外，拼多多GMV的增速正在放緩，對比前三季度：2020年第一季度，拼多多的GMV為3016億元，同比增長達108%；第二季度， 拼多多的GMV達3457億元，同比增長僅79%；第三季度，拼多多GMV為4385億元，同比增長73%。拼多多第四季度的GMV延續了增速放緩的狀態。
拼多多需要新的增量空間，與阿里巴巴、美團、京東一樣，拼多多將尋找增量的目光聚焦在了社區團購。
行業研究機構億歐智庫數據顯示，2020年中國生鮮市場規模達到6.13萬億人民幣。這里也有科技創新的空間，會成長新業態，產生新流量。這是拼多多需要的。
社區團購的模式2018年左右出現，每個小區有一個“團長”，在小區居民微信群里發布產品，以水果、蔬菜、牛奶等生鮮品為主，下單后隔天會配送到小區門口，居民自行領取。2020年開始，互聯網大廠們加碼社區團購，目前主要的參與者是滴滴橙心優選，美團優選，和拼多多的多多買菜。
社區團購是一個新戰場，互聯網公司的經驗并不完全適用于社區團購：互聯網公司們能做的，一是通過大數據來預測訂單數量，但社區團購不太依賴這一點，因為用戶都是提前下單，根據訂單量來采購。他們會將訂單系統同步給供應商，系統里會實時更新訂單數據。
社區團購是一場硬仗，拼多多最直接的對手是美團。美團CEO王興在3月26日的2020年四季度及全年財報會上表示：四季度60億元虧損中有超過一半來自美團優選。
王興稱，美團優選在全國迅速擴張，四季度已進入27個省份和2000個縣市，12月日均單量達到2000萬，覆蓋90%城市，峰值日單量3000萬，較前一個月增長超過100%。
除了巨頭之外，創業公司里有十薈團和興盛優選，都在今年獲得了大額融資，阿里巴巴多次投資十薈團，騰訊則多次加碼興盛優選。
美團優選2021年將GMV定為2000億人民幣，并沖擊5000-6000萬/天的單量，多多買菜的目標是1500億GMV，橙心優選為1000億，興盛優選為800億左右。
美團4季度財報會上稱，2020年12月，美團優選單量突破2000萬單/天。
